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時隔不到三個月，對越南崛起的焦慮情緒似乎從中國男足的球迷蔓延到外貿(mào)從業(yè)者。

2022年4月27日，深圳統(tǒng)計局公布了一季度進出口數(shù)據(jù):深圳進出口總額7404.8億元，同比下降2.8%.其中，出口4076.6億元，下降2.6%；進口3328.2億元，下降3.1%。

對于深圳出口數(shù)據(jù)的下降，一些外貿(mào)從業(yè)者早就有了預(yù)感。但出乎意料的是，4月27日，關(guān)于越南的百度搜索數(shù)量也開始大幅上升。

根據(jù)越南海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，2022年第一季度越南貨物進出口總額為1763.51億美元(約為1.15萬億元)同比增長14.4%。出口額為891億美元(5842億美元)，同比增長13.4%。

2022年第一季度，越南出口數(shù)據(jù)超過深圳，再次引發(fā)中國制造業(yè)訂單被搶的熱議。但與越南相比，深圳難免有偏見。

但值得注意的是，從2014年到2022年第一季度，中國和越南在遠(yuǎn)東至美國航線的集裝箱運輸份額上確實相繼消失。2014年中國集裝箱運輸份額72.492020年20年第一季度63.37%；同時，越南的集運量從4.78%一路攀升11.38%。

表面上看，越南似乎正在成為下一個世界工廠。那么，真實情況如何呢？

01訂單沒有被越南搶走，只是在另一個地方加工

近年來越南出口數(shù)據(jù)的快速增長離不開中國和美國。美國是越南最大的買家。據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計，2021年越南至美國出口額963億美元，約占越南出口總額的29%，同比增長24.9%。2021年，美國承包了46.2出口到%越南的紡織品和服裝，以及42.1%越南出口機械設(shè)備(主要是電腦、手機等消費電子產(chǎn)品)。

中國是越南最大的進口國。2021年，越南從中國進口1099億美元(不含香港、澳門、臺灣)，約占越南進口總額的33%，同比增長30.4%。巧合的是，2021年從越南進口的紡織原料和消費電子原料分別有55.8%、42.1%來自中國。

透過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，無論是在貿(mào)易金額、貿(mào)易結(jié)構(gòu)還是貿(mào)易增速方面，越南向中國進口和向美國出口的數(shù)據(jù)都出現(xiàn)高度同頻的情況。 越南的原材料大例依賴于從中國進口，加工或組裝后出口到美國 。這種情況在紡織服裝和消費電子品類中尤為明顯。

更尷尬的是，越南的外貿(mào)訂單在加工或組裝過程中沒有自主可控，除了原材料被卡住。

根據(jù)越南統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，自2015年以來，越南外資企業(yè)出口額占越南總出口額的比例不低于70%，2022年第一季度進一步上升73.8%。

此外，外資企業(yè)對越南出口的貢獻遠(yuǎn)高于越南本土企業(yè)。以木制品出口為例，該行業(yè)外資企業(yè)約占15%，但占木制品總出口的48%。

越南外貿(mào)的現(xiàn)狀可以描述為:外國人在越南從事外貿(mào)，只有土地廠房和車間工人留在越南。2019-2021年，越南外商直接投資（FDI）中國分別占比36.2%、22.8%、20.8%。2021年，越南外商直接投資金額中，有58.2%流向制造業(yè)。

換句話說，一些中國制造業(yè)的訂單并沒有被越南搶走，而是主動轉(zhuǎn)移。事實上，近年來，許多中國制造業(yè)企業(yè)在越南布局了產(chǎn)能。

紡織服裝OEM巨頭申州國際約50%的布料產(chǎn)能來自越南西寧省，約40%的成衣產(chǎn)能分布在越南西寧省、胡志明市和柬埔寨。2015年，人體工程跨境銷售樂歌股份在越南潛江省布局跨國制造生產(chǎn)基地，2016年底投產(chǎn)，2021年增加3000萬投資進行改擴建。根據(jù)2021年財務(wù)報告，樂歌在越南的全資子公司的資產(chǎn)規(guī)模達到了3.2占樂歌凈資產(chǎn)億元16.78%，并貢獻了3900萬元的凈利潤。

為什么選擇越南？

據(jù)不完全統(tǒng)計，A在香港上市公司中，紡織服裝行業(yè)華利集團、百隆東方、消費電子組裝廠立訊精密、歌爾股份、工業(yè)富聯(lián)、賽德電池、環(huán)旭電子TCL、瑞生科技、佩蒂股份等制造寵物用品的公司在越南都有落子。

2021年，只有三星在越南的公司總收入為742億美元，相當(dāng)于同期越南GDP的20.46%，越南對外資的吸引力可見一斑。

人口紅利、政策優(yōu)勢和地理條件是越南吸引外商制造業(yè)筑巢的三大賣點。

一位將部分珠三角產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南北部的制造OEM老板告訴雨果，越南車間工人的工資約為500萬至900萬，相當(dāng)于1388-2500元，最低標(biāo)準(zhǔn)工資約為1200元，越南南部的勞動力成本高于越南北部。

研究機構(gòu)IHS Markit數(shù)據(jù)驗證了他的說法。數(shù)據(jù)顯示，2020年，越南制造業(yè)的勞動力成本每小時 2.99 美元，中國每小時為 6.50 美元，約為中國 44%，墨西哥62%。

同時，從國內(nèi)人均生產(chǎn)總值來看，越南的勞動力成本仍優(yōu)于其他東南亞國家。隨著越南勞動力人口的逐年增長，越南工人的價格相對較低、年輕，技能水平也越來越高。

自2007年加入世界貿(mào)易組織以來，越南與多個國家簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，是世界上簽署自由貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一。

自2018年以來，越南新生效了四項自由貿(mào)易協(xié)定。其中，《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）顯示，越南和28個歐盟經(jīng)濟體共享關(guān)稅優(yōu)惠。協(xié)議生效后，越南立即取消對歐洲進口商品的65%關(guān)稅，歐盟也取消了對越南進口商品的70%關(guān)稅。雙方將在10年內(nèi)取消99%的關(guān)稅。

由中國主導(dǎo)的《區(qū)域綜合經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）這是一個更大的好處。數(shù)據(jù)顯示，協(xié)議生效后， 90%以上的貨物貿(mào)易最終將降至零關(guān)稅。

此外，越南企業(yè)所得稅率為20%，低于中國的25%。工業(yè)園區(qū)企業(yè)前兩年可獲得免稅，后四年可獲得減稅政策優(yōu)惠，甚至高科技產(chǎn)業(yè)可升級為四免九減半。

最終是越南獨特的地理條件，為從中國進口原材料和成品提供了極大的便利。

如果你仔細(xì)看地圖，你會發(fā)現(xiàn)只有越南同時與云南和廣西接壤。從深圳龍華到越南北寧的總距離不超過13小時。如果你從廣西南寧出發(fā)，時間可以縮短近一半。同時，2020年越南四大港口總吞吐量超過791萬TEU，其中，胡志明572萬TEU。

03越南成為世界工廠，道阻長

從1978年改革開放到2014年，中國制造業(yè)全年8%-10%的線性GDP在增長率下，非線性高速增長。

在2018年出版的樞紐中，外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展將制造業(yè)的非線性快速增長歸因于同時耦合的三個條件：中國加入世界貿(mào)易組織；西方世界進入創(chuàng)新經(jīng)濟時代，帶來制造業(yè)流程的大規(guī)模外包，尋找全球外包的對象；中國的土地財政使中國以意想不到的方式獲得了最強大的外包能力。而且，這些條件的耦合是完全不可重復(fù)的。

越南制造業(yè)的情況被描述為兩端在外的半體外循環(huán)。它在2020年出版的作品《溢出》中指出，制造業(yè)向越南的轉(zhuǎn)移本質(zhì)上是中國供應(yīng)鏈產(chǎn)能的溢出。

溢出寫道，越南和珠江三角洲研究告訴我們，從中國到越南，不是整個行業(yè)，而是行業(yè)生產(chǎn)過程中的一些特定環(huán)節(jié)，主要是供應(yīng)鏈需求低，勞動力成本高 ，通常是最終組裝環(huán)節(jié)。其他環(huán)節(jié)很難轉(zhuǎn)移，仍然留在中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中。

從數(shù)據(jù)上看，這種溢出并沒有給越南的制造業(yè)帶來額外的沉淀，反而讓越南的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)過于依賴外貿(mào)。2021年，越南進出口總額達到GDP的1.85倍，但凈出口的比例只有1.13相比之下，2021年中國進出口總額占。GDP的比重僅為34.19凈出口占%GDP的比重為3.82%。

換句話說，越南仍然扮演著出售廉價勞動力的角色。進口原材料和零部件組裝運輸實際上是中國產(chǎn)業(yè)鏈的自然延伸，而不是創(chuàng)新和逆轉(zhuǎn)。越南還有很長的路要取代中國成為一個真正的世界工廠。