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今天是2012年12月16日今天主要跟大家聊一下下面的問題。首先是當(dāng)前A股市場的行情一些概念板塊的核心問題。第二個是在剛剛的中歐高層會議上，中方有非常重要的表態(tài)。關(guān)于近期大盤關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)都說了什么？

可能會有什么樣的影響。第三個是貨運(yùn)隊伍改革要開始了。中美審計合作出現(xiàn)了一些關(guān)鍵的進(jìn)展。與此同時，呢？外圍市場出現(xiàn)了普跌到底發(fā)生了什么事情，可以做怎樣的一個解讀。首先看一下市場，今天醫(yī)藥這個方向又開始大漲了。具體原因呢？大家都知道老百姓都知道啊。

最近這段時間我個人的注意力主要是放在消費(fèi)里面，而且關(guān)注的比較早在市場剛剛有一個明年三月份的傳言的時候呢？我就認(rèn)為這可能不僅僅是一個傳言，而且甚至是愿意證實給大家打賭。關(guān)于消費(fèi)建設(shè)的我在之前的一系列視頻中給大家進(jìn)行了一系列的論證，比如說CPI為什么走那么低這么低，為什么不是好事，但是這么低卻可能更加意味著通脹抬升和消費(fèi)復(fù)蘇等等。

從實際效果來看的消費(fèi)方向，尤其是白酒方向，這段時間走的還不錯。不過，對于醫(yī)藥方向的之前，由于說對這個放開之后的局勢過于樂觀，所以我關(guān)注的并不多，投資仍然是的。我這邊打一個比方，如果你自己不用通過手機(jī)，那么你就算買了蘋果的股票，恐怕你也是沒有信心去持有它的，基本上你也是很難賺到錢。

那么因為在這時候呢？我是中招了，所以說我會開始考慮醫(yī)藥方向的一些問題，比如說自己這座城市什么時候，臺風(fēng)全國什么時候臺風(fēng)在這樣的局勢下，市場情緒到底會怎么變化，然后在前天的時候呢？我在日子文章里面跟大家說當(dāng)天醫(yī)藥方向的下跌可能反而是買入機(jī)會，并且呢？

當(dāng)時在這個日子里呢？我也幫大家整理了。幾家公司今天的表現(xiàn)得也還算可以。不過消費(fèi)這個方向并不是說沒有希望這是一個草率的，會是浮云千里的方向，包括在這個中高層的會議上，還有這幾天一些這個地方上的表現(xiàn)都可以證明這一點(diǎn)。

等下午我會詳細(xì)的說昨天的中午各種會議有一個非常重磅的消息，那么抬出來的時候我們都震驚了，說的是什么呢？官方表示正在考慮針對房地產(chǎn)行業(yè)的新措施。在之前的視頻中，我們還是這么說的房地產(chǎn)行業(yè)的三支箭力度太大了，甚至連2010年停掉的再融資都重啟了，我們幾乎很難想象，還有第四支箭。

因為幾乎不可能再有什么加法了。而這個消息顯示，只有想不到?jīng)]有做不到政策，可能還有余力。我之前跟大家說我相比，房地產(chǎn)同樣是低估值，我個人更喜歡銀行，因為夜壺可能用完就沒用，了，但是銀行卻永遠(yuǎn)都沒用上。中國房地產(chǎn)有兩個最大的麻煩是什么呢？

既不是炒房客，也不是買不起房子的民眾，而是被綁架的銀行和靠賣地賺錢的地方政府。而從一些零零碎碎的消息當(dāng)中，我們其實可以看到管理層已經(jīng)在這兩個方向，這兩個方面去著手了比如說土地出讓金征收部門的改變和嚴(yán)控銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險，而讓房企融資更多的流向風(fēng)險承受能力更高而且更保底的資本市場，而不是說全都跑到銀行去貸款等等。

注意這一句話很關(guān)鍵，并不是說我故意不說清楚，大家可以自己思考一下到底怎么回事，為什么30年之后還有去房地產(chǎn)了。就是房地產(chǎn)行業(yè)實在是太差了。大家回想一下最近1年以來，房地產(chǎn)行業(yè)的這個政策演進(jìn)過程，其實扶持也是在逐漸的加碼的一開始的時候呢？

政策其實很小心，只是稍微在某些方面松了一點(diǎn)好這個時期的房企，該保留堡壘蓋沒爛尾，然后發(fā)現(xiàn)老百姓不買房的房企被立案調(diào)查，然后呢？才是一個層層的加碼，一直加到了第三支箭。其實現(xiàn)在整個行業(yè)還是沒有好轉(zhuǎn)。新房價格環(huán)比下跌的城市數(shù)量一直到十一月份才第一次減少而媒體還是把這個當(dāng)做一個特別大的好消息來報道了，而且這里面有個非常重要的細(xì)節(jié)環(huán)比。

這個意思就是都不用跟去年同期比現(xiàn)在的情況是每個月的房價都比上個月要低。在這次的中歐會議上，中方已經(jīng)明確說了。房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，所以說房地產(chǎn)市場一定要穩(wěn)下來。老馬之前的事跟大家聊過兩個時間點(diǎn)，一個是3年一個5年，3年就是未來3年整個房地產(chǎn)行業(yè)的主題，應(yīng)該是觸底和復(fù)蘇，政策只會漲不會漲，5年就是5年之后情況，可能就會開始顛倒。

過來了。呃什么房產(chǎn)稅啊，這個學(xué)區(qū)房改革有可能都會出來，因為相比35年的經(jīng)濟(jì)增長還有一個可能會影響百把10年的事情一定要注意就是人口。這也是為什么前2年在這個引擎之前對房地產(chǎn)行業(yè)去這樣重拳出擊的一個原因，不能說因為現(xiàn)在這個引擎了，需要房地產(chǎn)行業(yè)了，我們就忘掉了，因為房價降了人口，它不一定能上，但房價問題解決不了人口問題可能會越來越嚴(yán)重，話說回來，為什么在中歐貿(mào)易投資主題的這個會議上，要說房地產(chǎn)呢？

看起來好像沒什么關(guān)系，對不對。老馬認(rèn)為，這可能是一個重要的問題，房地產(chǎn)行業(yè)不起來中國的經(jīng)濟(jì)壓力很大，而這已經(jīng)影響到了歐洲資本。對于中國經(jīng)濟(jì)的信心，把他們投資換成商貿(mào)要考慮這個東西。這在側(cè)面的也再一次印證了房地產(chǎn)對于中國經(jīng)濟(jì)的重要性。

這樣的股市行情上的可能，房地產(chǎn)和銀行房價的峰值還沒有到。如果你不小心在十二月初追高了，我個人更建議，你逢低補(bǔ)倉耐心持有，而不是挑除了房地產(chǎn)行業(yè)。這一次的會議上，中國也再次表達(dá)了對明年經(jīng)濟(jì)的信心，大家不要覺得現(xiàn)在人們都不花錢選擇存錢，所以說消費(fèi)很難刺激，或者說就是一直起不來，其實并不是這樣。

這幾天凡是報道CPI的，這個數(shù)據(jù)的媒體都說了，類似的一段話就是較低的CPI給我們的貨幣寬松和穩(wěn)增長政策打開了空間。今天，老馬把這個問題詳細(xì)講一下到底是怎么回事，穩(wěn)增長和刺激消費(fèi)央行放水財政政策的寬松，所有這些東西呢？都是會抬升通脹的。

比如說抬升三個兩個通脹可以促進(jìn)一個點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)，如果現(xiàn)在中國的CPI處于高位的話，那我們?nèi)ジ氵@些東西就很難，甚至一不小心就滯脹。具體來說，很簡單，增發(fā)的貨幣可以直接發(fā)給消費(fèi)者。當(dāng)代金券或者是購買某些商品，它有補(bǔ)貼，這消費(fèi)一下子就起來了，其實并不難。最后再來說一下這個外圍啊，有兩件事是相關(guān)的，一個是貨運(yùn)兌付改革又開始了，另一個就是赴美審計合作有進(jìn)展，這兩者有什么聯(lián)系呢？

貨運(yùn)兌付改革，官方都說了，可以提升外資信心，因為貨運(yùn)兌付是國外通行的做法。舉個例子，原來的假貨這個東西就像這種你去存錢，給你一個手寫的蓋章，的存單會兌付呢？它就更像那個機(jī)器打印的都真實的外資明顯是更認(rèn)可后面。這種因為它是國際通行的，但它跟中美監(jiān)管的合作有什么關(guān)系呢？

最近2年來中美的關(guān)于在這個美國上市的中國的公司的博弈上就沒有斷過。美國人一直拿捏著，我們大家都很難受，有一個辦法可以一勞永逸地解決這個卡脖子就是回歸港股A股這方面的工作，我們一直都在做其中一個標(biāo)志性的事件就是螞蟻在A股的IPO之前的事，不過大家都知道了啊，這個進(jìn)程是中斷了。

美國人之所以有底氣拿中概股去拿捏，中國就是因為美股惠及的，它是全世界的優(yōu)質(zhì)公司和全世界的資金英雄公司不缺錢，但是如果這些公司都回到A股的話，先不說制度能不能兼容接盤資金，它就不是那么容易找的，因為外資對A股的認(rèn)可度肯定是沒有美股高的，所以我們要在各個細(xì)節(jié)上，要讓外資感受到我們A股也是一個現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)的證券市場。

最后再來說，在全球股市剛剛出現(xiàn)的這個下跌的問題，這次下跌的罪魁禍?zhǔn)资敲绹袌鼋o的解讀是，雖然這次歐美央行加息的力度沒有超出預(yù)期，但是歐美央行關(guān)于未來加息峰值和高利率持續(xù)時間的表態(tài)，讓市場認(rèn)為經(jīng)濟(jì)衰退要來了，我認(rèn)為市場是有些反應(yīng)過度的?；氐街袊墓墒衼碇v，結(jié)合我們前面說過的內(nèi)容，歐美國家現(xiàn)在要平衡通脹和經(jīng)濟(jì)，所以說步履維艱，而中國則沒有這方面的問題。

最大的問題可能是未來的疫情峰值的沖擊，還有就是人們不愿意花錢的這樣的一個心態(tài)。說實話，這些問題還是要好解決的多了。話說回來，歐美真的要發(fā)脾氣了嗎？我們先說美國這次美聯(lián)儲說目標(biāo)利率會高于5%，從1994年開始，美國的利率幾乎就沒有在5%以上長久的維持我其中的例外就是二十世紀(jì)的最后幾年，那么現(xiàn)在的情況跟當(dāng)時有可比性嗎？

恐怕是沒有的。上世紀(jì)末，美聯(lián)儲維持高利率的原因是伴隨著當(dāng)年的經(jīng)濟(jì)走出90年代初的衰退重回高增長出現(xiàn)的通脹，但是高通脹與高增長同時出現(xiàn)的時候呢？其實并不可怕。而最近2年美國的高通脹并沒有跟高增長同時出現(xiàn)。純粹就是1年多了，在這種情況下，美聯(lián)儲能實行像上世紀(jì)末那樣的一個長期的高利率的政策嗎？

我認(rèn)為是不可能的。好了以上就是本期市民的全部內(nèi)容