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今天的主要跟大家聊一下下面的問題，首先是當前行情的一些核心問題分享一些我的個人觀點。其次是關于政策面。最近對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一些變動，跟大家探討一下原因后果以及前景。最后是關于一些國際事件的探討。

首先看一下今天的市場，今天的幾大指數(shù)呃，滬指甚至創(chuàng)業(yè)板科創(chuàng)板都回到了五日線上方。應該說就算農(nóng)歷新年之前沒有大行情，目前這個位置呢？潛在的收益也已經(jīng)開始大于風險。我們總是說3000點以下只買不賣，其實目前這個位置拿3000多點也已經(jīng)算是不錯了。

為什么現(xiàn)在這個量能說的這么厲害呢？有人開玩笑說是因為這個操盤手都有了。其實這個不能完全算是玩笑啊，這個東西它是不分這個身份的。大家這幾天看新聞啊，不管是名人啊，有錢人啊，權貴啊，甚至說這個醫(yī)藥公司的董事長都逃不開一個操盤手，他能帶的賬戶數(shù)量和資金量是有限的，而且操盤手他都是集中辦公啊。

之前不是還出過那個什么呀，鍵盤導致大盤瞬間暴漲的事情嘛。至于說，新年之前的這段時間會不會有一些資金選擇大幅的減倉或者清倉所有的資產(chǎn)。但是會但是呢？主要是集中在一些小型的私募，甚至說私募都撐不下去的。這種小資金年底了，把把錢分一分買賣部分客戶會有這樣的一個贖回或者賣出的需求。

不過放在股市的總體力量呢？這個比例不能說特別高，流動性的沖擊應該還是比較有限的概念。板塊方面吧。今天新能源出現(xiàn)了集體的暴漲，它不僅僅是最近因為規(guī)模價格下跌沖擊，然后下跌的光伏方向。這一次是連的這個鋰電儲能發(fā)電輸電這些方向都給帶動起來了，而且之前我們說過的這一點，對于這種成長股和題材股的這些方向，很多時候你去研究產(chǎn)業(yè)細分的這個用處不是很大。

但是說不是不用研究，主要還是一個市場情緒的炒作，整個產(chǎn)業(yè)鏈一榮俱榮一損俱損的時候很多，比如說今年六月份啊，硅料硅片的價格都不便宜，按理來說呢？它是利空光伏的下游產(chǎn)業(yè)，但實際上呢？市場根本不會區(qū)分上下游產(chǎn)業(yè)。由于當時的穩(wěn)增長政策啊，然后還有疫情暫時的不補。

歐盟呢？為了制衡俄羅斯搞新能源，所以市場是不分彼此的一起炒，現(xiàn)在的市場又有了一些媒體和機構。在說什么硅料跌倒中，下游吃飽這種事，當然這種說法不能說完全沒有道理啊。由于上游的原材料價格過高，好多項目今年都是停滯的狀態(tài)立項了，但是沒有開工，所以說未來1年的裝機量等等。

這些數(shù)據(jù)呢？大概率會好看一些，但具體到股市上面的問題可能會更復雜。第一點，整個產(chǎn)業(yè)鏈并不是分得那么清楚的搞光伏電池的也可能做硅片做動力電池的也可能去買鋰礦。你比如說這個隆基電子就說了硅料硅片價格下降了，但是我們的組件成本也低了，所以影響沒有那么大。

第二點，光伏或者鋰電池鏈方向的炒作呢？其實更加跟基本面的這個相關，還有這個流動性，今年上半年的這個穩(wěn)增長政策出來的時候呢？是中國最近3年內(nèi)第一次為了刺激經(jīng)濟增長，開始采取各種的強力措施給房地產(chǎn)松綁，這是第一次對不對。而促進汽車消費的也是第一次，然后降準啊等等也是第一次，加上上海的倒是，那一波已經(jīng)挺過去了。

所以說六月份的PMI數(shù)據(jù)一下子就回到榮枯線上方了，這也是2012年這個經(jīng)濟艱難的年份當中為數(shù)不多的一個亮點，所以當時是炒了一波新能源的老板，可能還記得??？從五月份開始呢？當時老馬就一直在看好新能源這個大方向，但是四季度這幾個月經(jīng)濟實在是太艱難了，預料之外的事情也太多了。

比如說航空方面，我們對比前2年不但沒有更輕松，反而是更加的艱難，而且在經(jīng)濟上的壓力更大了，再比如說突然的放開對房地產(chǎn)行業(yè)的一個呃。這個一天，18號令牌的這樣的一個政策速度等等。好多的我想你可能事后會分析出來問題，但是在當時來講呢？

的確是石破天驚，包括你看這個萬科的郁亮啊，都被震驚到了，所以大家能看到啊，整個四季度A股市場是一片混亂，先是炒什么信托還有供銷社，然后炒什么核酸檢測，還有退燒藥，甚至都炒到殯葬行業(yè)了老板在市場中十幾年啊。頭一次遇到說這種炒殯葬行業(yè)這樣的一個一個炒那。

不過隨著這個防控政策的全面優(yōu)化市場，總算是回到正常的狀態(tài)了啊，這段時間啊，炒了一撥低估值藍籌，還有這個消費市場總體的炒作邏輯呢？應該還是那么先炒放開之后的這種消費復蘇的邏輯，然后呢？再炒經(jīng)濟數(shù)據(jù)和流動性都轉(zhuǎn)好之后的這些成長股新能源行業(yè)并沒有一個這個行業(yè)周期的問題。

而目前只是一個經(jīng)濟基本面預期不好，然后流動性預期不足的這么一個問題。所以說這個方向的好公司呢？應該還是可以去改回來的。目前階段呢？如果大家的消費方向的持倉比較多的話呢？可以考慮部分的轉(zhuǎn)移到這些低位的成長股上。不過，這個市場風格的轉(zhuǎn)換，它可能不是一個線性的過程啊。

從今天開始啊，從明天開始一下子反過來了，那么這種可能性很小，大家要做好這樣的一個心理準備。下面呢？來說一下這個互聯(lián)網(wǎng)的問題，大家可能看到了兩則新聞，一個是稍早一些的關于視察阿里的一個是央視用了一分鐘的時間核查。其實互聯(lián)網(wǎng)這個方向的有些朋友可能有一個誤解，就是前2年發(fā)生的各種事情是由于壟斷，其實更不是這樣互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大地震有幾個標志性的事件，比如說滴滴被下架這件事呢？

很多朋友可能也聽過一些相關的流言，還有包括最大的一件事，就是螞蟻差點上市，甚至說晚上幾十個小時就會有劃時代的事情發(fā)生了，就是一線互聯(lián)網(wǎng)公司回歸A股上市這個進程真的要拉開了，這其實是一件非常大的事情。這些年，中國在國外知名度最高的企業(yè)是哪些企業(yè)呢？

可能并不是說，第一代企業(yè)家們搞的那種生產(chǎn)型的企業(yè)啊，什么這個飲料啊，家電啊等等，那些也不是有龐大資金優(yōu)勢的國企，而是各種互聯(lián)網(wǎng)科技公司。他們的產(chǎn)品主要是這個電商平臺啊，社交軟件啊，短視頻APP啊，甚至是性價比很高的一些電子產(chǎn)品，但是有一件很奇怪的事情，就是所有這些在國外很知名的公司，沒有一家是在A股上市的，而一家都沒有。

我們總說要吸引外資投資A股但是你最知名的或者說，在人家看起來最好的公司都不在A股上市，這終究不是一件正常的事情。很多人說，阿里的問題主要是什么高杠桿啊，放貸啊，其實當時我就說了散戶你能挖掘出來的東西，證監(jiān)會能不知道嗎？

然后你看看這個螞蟻的保薦人是誰啊。中金還有中信建投這樣的巨頭券商研究了半年都沒有發(fā)現(xiàn)問題。結果上市前一天突然就爆發(fā)了各種問題，這符合常理嗎？在螞蟻被終止上市之前到底發(fā)生了什么樣的事件呢？又是為了什么？市場并沒有受到任何沖擊呢？

而且在政策轉(zhuǎn)變之后，第一時間它就被表揚了。我覺得這里面值得推敲的細節(jié)就太多了。什么叫反壟斷呢？比如說微軟啊，那是真的被反壟斷我不完全的統(tǒng)計了一下。美國歐盟韓國包括中國在內(nèi)，在最近的20年都因為壟斷的問題跟微軟交過手。

最典型的是，2001年，因為把操作系統(tǒng)還有瀏覽器捆綁銷售。微軟當時差點被拆分成兩家公司一家做操作系統(tǒng)，一家專門做瀏覽器播放器等等，這些軟件到最后呢？微軟是逃過了一劫，為什么逃過一劫呢？我覺得這里面有些問題是值得我們?nèi)ソ梃b一下說一下第一，美國當時發(fā)生的環(huán)境，克林頓對微軟是很強硬的，但是布什對微軟是相對溫和的。

第二，美國當時發(fā)生了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，經(jīng)濟受到重創(chuàng)，這個時候去削弱一個新興行業(yè)的頭部公司是有點不合時宜的。第三，到底處罰微軟是在打擊壟斷，還是在打擊創(chuàng)新，在美國國內(nèi)是引發(fā)了爭論。第四，如果分割微軟相當于美國政府動搖了私有財產(chǎn)神圣不可侵犯這一條立國準則。第五看似是微軟搞壟斷，其實是市場自己做出的選擇。

當市場做出不同選擇的時候呢？你看它自己有死了，對不對企業(yè)的發(fā)展壯大和衰落呢？都是自然規(guī)律。而不是說外力強行的這種規(guī)劃怎么去造成的，包括剛剛發(fā)生的事情之王濫用市場支配壟斷地位被處罰后誠懇道歉，這是反壟斷，尤其我們還要看到知網(wǎng)的背后是同方股份。

同方股份的背后是中核集團。具體到中概互聯(lián)的投資價值呢？我覺得已經(jīng)完全超脫了這個財務報表的范疇，甚至很多人這個熱議的行業(yè)的天花板，有沒有道理以后怎么去發(fā)展啊，我覺得關系也不大，它只取決于一件事。就之前我在文章里面說過的，如果你是一個歷史的樂觀主義者，那么應該是看好中國的互聯(lián)網(wǎng)公司的。

最后再來說兩句外圍的事情。第一件事有關部門在最近發(fā)布了聲明說，中美之間脫不了關系新形勢下中美共同利益不是減少了，而是更多了。這個新形勢和共同利益，指的是什么呢？我注意到一件事就是從中國的防空洞。私有化以來，美國持續(xù)的在關注中國的形勢，甚至說要提供幫助，但是沒有說像2年前那樣去冷嘲熱諷，或者是污名化。

中國我認為這個問題就在這個所謂的共同利益上，美國從歐洲和日本吸走大量的實業(yè)，大量的公司已經(jīng)成為了大概的一個事件。雖然歐洲最近一直在反抗，但是最終換來的可能只有美國的緩兵之計。美國現(xiàn)在面臨的最大問題已經(jīng)不是通脹了，而是潛在的經(jīng)濟衰退的。

從美國的角度來講呢？他是希望中國增發(fā)貨幣，然后購買他的商品的，畢竟他多了很多的實業(yè)。美國雖然一直在打壓中國的半導體行業(yè)，但是他的目的其實一直是鎖死中國的科技，而不是說我不做中國的生意，你的芯片再先進放著十幾億人的市場不賣，那么你自己空起來去欣賞嗎？

我認為這可能才是所謂的共同利益。第二件是俄羅斯可能在2023年要減產(chǎn)了這個石油，這是對歐盟設置的限價的報復。不過，宣布的減產(chǎn)幅度是5到7個百分點。說實話很一般啊，而且與此同時，俄羅斯還宣布有意恢復管道對歐洲供氣。很明顯立場不是那么強硬。按照這樣的態(tài)度呢，恐怕國際油價的這種漲幅會比較有限。