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西方對(duì)俄羅斯能源的制裁大大降低了俄羅斯國(guó)家的石油收入，但與此同時(shí)，它背后自然產(chǎn)生了一條受益鏈。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，數(shù)百億美元的潛在利潤(rùn)可能正流向航運(yùn)和煉油公司，甚至一些公司本身也與俄羅斯密切相關(guān)。

至少有20名貿(mào)易和銀行消息人士表示，來(lái)自印度、希臘、中國(guó)和阿聯(lián)酋的大多數(shù)西方能源制裁贏家。其中一些是由俄羅斯能源巨頭持有的。

消息人士指出，這些公司沒(méi)有違反制裁，但他們正受益于歐盟和美國(guó)精心設(shè)計(jì)的措施，旨在減少俄羅斯的能源收入。隨著俄烏沖突的爆發(fā)進(jìn)入第二年，盡管俄羅斯石油出口仍相對(duì)穩(wěn)定，但該國(guó)石油和天然氣出口收入大幅下降。

俄羅斯財(cái)政部此前表示，在去年12月七國(guó)集團(tuán)(G7)對(duì)俄羅斯原油商品實(shí)施價(jià)格上限后，1月份俄羅斯石油出口收入同比下降40%。

據(jù)俄羅斯財(cái)政部統(tǒng)計(jì)，1月份俄羅斯烏拉爾原油實(shí)際交易價(jià)格僅為每桶49.48美元，僅為全球基準(zhǔn)布倫特原油價(jià)格(目前約83美元)的60%。

至少10名參與運(yùn)營(yíng)的交易員表示，截至1月底，俄羅斯石油公司向印度和中國(guó)買(mǎi)家提供每桶15-20美元的油價(jià)折扣。俄羅斯賣(mài)家還需要向航運(yùn)公司支付每桶15-20美元的運(yùn)費(fèi)，以便將原油從俄羅斯運(yùn)出。運(yùn)輸成本的上升使旗艦原油價(jià)格同比下降42%。

Sergey，卡內(nèi)基國(guó)際和平基金會(huì)研究員 “官方油價(jià)較低意味著俄羅斯國(guó)家預(yù)算最近幾周受到影響，”Vakulenko說(shuō)

Vakulenko曾是俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業(yè)有限公司的戰(zhàn)略總監(jiān)。俄烏沖突爆發(fā)幾天后，他離開(kāi)了公司。

“根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，印度和中國(guó)的煉油商都獲得了一些利潤(rùn)，但主要受益者必須是石油航運(yùn)商、中間商和俄羅斯石油公司?！?

瘋狂的油輪航運(yùn)熱潮

專(zhuān)家和俄羅斯石油交易商，包括Vakulenko，表示，在俄羅斯收入下降的同時(shí)，一些中間商和航運(yùn)公司的利潤(rùn)大幅上升。經(jīng)過(guò)幾十年的低利潤(rùn)甚至虧損，全球航運(yùn)業(yè)的一些企業(yè)正享受著俄羅斯石油運(yùn)輸帶來(lái)的繁榮時(shí)期。

這些公司包括俄羅斯國(guó)有航運(yùn)公司Sovcomflot和希臘航運(yùn)公司TMS Tankers Management、Stealth Maritime、Kyklades Maritime、Dynacom、Delta Tankers、NGM Energy和New Shipping等。

此外，一些希臘和挪威的油輪船東也以創(chuàng)紀(jì)錄的價(jià)格向迪拜的航運(yùn)公司出售了他們的舊船。沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋仍然拒絕譴責(zé)俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動(dòng)，并在華盛頓的壓力下擴(kuò)大了與莫斯科的合作。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士看到的信息，今年1月，一家航運(yùn)公司向一家俄羅斯原油賣(mài)家收取了近1050萬(wàn)美元的航運(yùn)費(fèi)，從波羅海的一個(gè)港口運(yùn)送了一艘70萬(wàn)桶原油的阿芙拉油輪到印度煉油廠。

這無(wú)疑是一筆巨大的利潤(rùn)。你知道，一年前，類(lèi)似的旅程可能只需要俄羅斯賣(mài)家花費(fèi)50萬(wàn)到100萬(wàn)美元。這意味著目前航運(yùn)公司從一次航行中獲得的凈利潤(rùn)可能高達(dá)1000萬(wàn)美元。

亞洲煉油廠的福音

印度和其他國(guó)家的煉油商也從俄羅斯油的大幅折扣中受益，盡管油輪船東對(duì)俄羅斯原油收取了創(chuàng)紀(jì)錄的高運(yùn)費(fèi)。

最近幾周，印度的俄羅斯原油進(jìn)口量達(dá)到了每天超過(guò)125萬(wàn)桶的歷史高點(diǎn)，這意味著印度每月可以在原油賬單上節(jié)省超過(guò)5億美元——俄羅斯原油以每桶15美元的折扣出售。

有趣的是，俄羅斯企業(yè)甚至可以分得一杯羹。印度煉油廠納亞拉49%的股份是俄羅斯國(guó)有石油巨頭俄羅斯石油公司(Rosneft)擁有，這意味著部分利潤(rùn)將由俄羅斯官員間接獲得。

Vortexa Analytics專(zhuān)注于中國(guó)市場(chǎng)的分析師Emma Li指出，2022年4月至2023年1月，中國(guó)每天進(jìn)口俄羅斯原油180多萬(wàn)桶。根據(jù)ESPO和烏拉爾原油每桶10美元的折扣估計(jì)，在10個(gè)月的時(shí)間范圍內(nèi)，為中國(guó)煉油商節(jié)省了約55億美元。