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馬來西亞疫情持續(xù)嚴重，大馬政府采取無限期封城措施 目前，在地的被動元件廠正在繼續(xù)維護60％然而，由于華新科的汽車電阻廠、固態(tài)電容器領(lǐng)導(dǎo)者松下和鋁電器領(lǐng)導(dǎo)者在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了工廠。隨著第三季傳統(tǒng)旺季的到來，國家巨大的作物動力將逐漸進入滿載。小編認為，隨后的鋁電、固態(tài)電容和汽車電阻可能會更加短缺。

在過去的11天里，馬來西亞單日確診病例首次回升至6000多例

中新網(wǎng)吉隆坡6月29日電馬來西亞衛(wèi)生部29日報道，截至當(dāng)日中午12時，全國新增新冠肺炎確診病例6437例。這是馬來西亞自本月18日以來首次單日確診病例回升至6000多例。

衛(wèi)生部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞首都吉隆坡新增確診病例1361例，周邊雪蘭峨州新增確診病例2299例。這兩個地區(qū)的新病例占當(dāng)天病例總數(shù)的一半以上。

5月下旬馬來西亞單日新增確診病例達到高峰，一度超過9000例，6月以來有所緩解。自6月10日以來的20天里，29日前單日新增確診病例只有兩次達到6000例以上，幾次跌至5000例以下。

此外，據(jù)馬來西亞衛(wèi)生部主任努爾介紹，本月28日，該國基本傳染數(shù)(R0)達到1.0。自6月5日以來，馬來西亞R0首度回升至1.0以上。

截至目前，馬來西亞新冠肺炎確診病例已超過新冠肺炎。74.5萬例。

馬來西亞從6月1日開始啟動全國封鎖措施，預(yù)計昨天(28)解封，但當(dāng)?shù)匾咔闆]有降溫?？偫砟接榷⌒?，全國封鎖措施將無限期延長，除非中國每天新增確診人數(shù)降至4萬人以下，疫苗接種率達到10%，加護病房需求降低，否則封鎖措施不會放松。

據(jù)大馬官方統(tǒng)計，目前國內(nèi)疫苗接種率僅為6%，每天新增確診人數(shù)超過5萬人，遠離解封標準。當(dāng)?shù)貙＜覔?dān)心，必然會影響國內(nèi)經(jīng)濟，使電子行業(yè)相當(dāng)緊張。

其中，被動元件最受市場關(guān)注，因為它們在馬來西亞生產(chǎn)最大。據(jù)統(tǒng)計，包括全球在內(nèi)MLCC第四大哥日商村田MLCC工廠太陽誘電，世界前兩大鋁電容廠佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon），鉭電容二哥美商 AVX，松下固態(tài)電容龍頭（Panasonic）所有這些都在馬來西亞建立了一個工廠，在全球供應(yīng)的角度。目前，馬來西亞已無限期關(guān)閉城市，延長時間對當(dāng)?shù)乇粍釉S運輸?shù)挠绊懺黾?，訂單轉(zhuǎn)移可能會增加，但大多數(shù)被動元件廠的生產(chǎn)能力利用率保持高端或接近滿載，即使有訂單轉(zhuǎn)移，短期內(nèi)仍不能滿足需求。

臺灣省也有一些被動元件廠落戶大馬，必須降載生產(chǎn)。其中，華新科在馬來西亞怡寶設(shè)有工廠，主要供應(yīng)汽車芯片電阻和MLCC。華新科表示，大馬子公司Kamaya Electric（M）SDN. BHD持續(xù)取得繼續(xù)營運許可函，6成員工及產(chǎn)線人員持續(xù)生產(chǎn)運作，部分間接人員仍居家辦公。

外資法人指出，華新科馬來西亞工廠主要生產(chǎn)汽車芯片電阻、0201電阻和高級電源芯片電阻。華新科約占全球芯片電阻產(chǎn)量的18%，芯片電阻約占華新科業(yè)績的21%。

此外，國巨集團成員凱美在接受中央社記者電訪時指出，馬來西亞子公司ASJ Component（M）Sdn. Bhd.員工約500至600人，符合具體制造業(yè)規(guī)范，繼續(xù)配合當(dāng)?shù)卣羁刂?。仍?0%的員工可以進入工廠，保持公司的環(huán)境安全和健康。

據(jù)悉，凱美旗下旺詮大約60%至70%的芯片電阻產(chǎn)能位于馬來西亞廠區(qū)，其余在中國昆山及湖南，旺詮可調(diào)度成品庫存因應(yīng)馬來西亞全國行動管制令，不過預(yù)估6月旺詮出貨量可能部分受到影響，預(yù)估旺詮第2季約有7%至9%業(yè)績遞延到下半年。

法人指出，第三季是電子行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，被動元件是電子終端不可或缺的部件。馬來西亞是世界上最重要的被動元件生產(chǎn)場所之一，生產(chǎn)項目幾乎涵蓋了所有關(guān)鍵的被動元件項目。馬來西亞被封鎖，當(dāng)?shù)仉娮庸S只能有60%的人力，這必然會影響輸出。在傳統(tǒng)電子行業(yè)旺季對被動元件需求激增的情況下，必然會導(dǎo)致供需失衡。

MOSFET 繼續(xù)延長交貨期

由于英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等原因，馬來西亞決定再次延長封城政策。IDM大廠，在人流降載的情況下，會使MOSFET交貨日期繼續(xù)延長，報價有望再次上漲。法人樂觀，成功贏得前五名非蘋果筆電訂單MOSFET工廠杰力、大中、全宇昕的訂單有望繼續(xù)繁榮。

據(jù)了解，目前有很多家庭IDM除了英飛凌，馬來西亞還有安森美、意大利半導(dǎo)體和恩智浦，涵蓋了功率半導(dǎo)體、整流器和邏輯IC產(chǎn)品線，如晶圓制造和密封測試。

供應(yīng)鏈指出，因為IDM馬來西亞大廠的產(chǎn)能暫時難以恢復(fù)到封城前的水平，使得供應(yīng)相當(dāng)緊張MOSFET影響更嚴重，不僅交貨期可能再延長幾周，而且由于訂單不斷涌入，報價也可能再次上漲。

事實上， 實際上，IDM大廠在車里，5G在高檔產(chǎn)品需求旺盛的影響下，導(dǎo)致MOSFET交期延長，目前交期一般至少半年，其中IDM中低壓大廠MOSFET交貨期長達10個月，2021年報價反復(fù)上漲，顯示中低壓MOSFET供應(yīng)相當(dāng)緊張。

在IDM在大廠產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)緊縮的影響下，再加上產(chǎn)能大幅轉(zhuǎn)移到中高端市場，消費品訂單大幅轉(zhuǎn)移到臺灣MOSFET工廠、杰力、大中、全宇昕等MOSFET工廠已經(jīng)吃下了全球非蘋果品牌的訂單，下半年的訂單勢頭相當(dāng)強勁。此外，預(yù)計將迎來價格上漲的商機。MOSFET工廠運營有機會改寫新高。