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自5月24日以來，運(yùn)往美國的集裝箱進(jìn)口量下降了36%以上，美國進(jìn)口需求急劇下降。此外，最近運(yùn)費(fèi)也在下降，F(xiàn)reightos該指數(shù)顯示，從中國到美西的集裝箱即期運(yùn)價環(huán)比下降38%至9630美元。

對此，摩根大通運(yùn)輸和物流分析師對航運(yùn)物流業(yè)的衰退發(fā)出了預(yù)警。報告發(fā)布后，資本市場反應(yīng)迅速。從6月8日的歐美市場到9日的亞太市場，全球航運(yùn)股經(jīng)歷了全線暴跌。最新運(yùn)價指數(shù)顯示，主要美國和歐洲線路繼續(xù)小幅下跌。

事實(shí)上，本周二6月7日，知名數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站Freightwaves在一篇文章《美國進(jìn)口需求急劇下降》中，最新的海運(yùn)集裝箱預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，盡管2022年前五個月美國進(jìn)口商品數(shù)量強(qiáng)勁，但進(jìn)口需求不僅軟化，而且急劇下降。由于跨太平洋地區(qū)的容量相對穩(wěn)定，F(xiàn)reightos該指數(shù)顯示，從中國到美西的集裝箱即期運(yùn)價環(huán)比下降38%至9630美元。

自5月24日以來，運(yùn)往美國的集裝箱進(jìn)口量下降了36%以上，這是美國國內(nèi)貨運(yùn)市場不安的跡象。在過去的18個月里，美國的集裝箱進(jìn)口出現(xiàn)了前所未有的激增，美國國內(nèi)貨運(yùn)市場一直受益于此。由于這些進(jìn)口集裝箱的平均運(yùn)輸時間在30到35天之間，報告指出，美國港口的貨運(yùn)量將在7月前幾周疲軟。

美國零售巨頭塔吉特周二警告投資者，由于庫存過多，需要減少不必要的商品，取消與供應(yīng)商的訂單，或?yàn)榭蛻籼峁┱劭鄣确e極措施來消除額外庫存，其利潤將受到短期影響。沃爾瑪還發(fā)布了業(yè)績預(yù)警，零售巨頭似乎開始意識到以前訂購了太多的商品庫存。

分析稱，如果消費(fèi)者現(xiàn)在將購買趨勢從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)，那么這些商品制造商可能會陷入庫存過多或庫存錯誤的困境，試圖獲得銷售。美國商品庫存的積累將不可避免地導(dǎo)致國外新進(jìn)口訂單的放緩。此外，高通脹的緩解進(jìn)一步減少了美國消費(fèi)者的需求，因此進(jìn)口容器的數(shù)量將進(jìn)一步恢復(fù)到近2019年的水平。

高通貨膨脹導(dǎo)致美國消費(fèi)者需求萎縮，導(dǎo)致進(jìn)口到美國的航運(yùn)集裝箱需求下降。在美國消費(fèi)萎縮的情況下，零售業(yè)誤判，導(dǎo)致庫存過剩，同行之間的清理必然導(dǎo)致貨運(yùn)業(yè)的衰退。消費(fèi)者需求下降后，美國進(jìn)口需求急劇下降，成交量和價格下降。

從目前的海運(yùn)價格來看，最新一期*（6月9日）德魯里指數(shù)顯示，該指數(shù)將繼續(xù)小幅下跌，預(yù)計該指數(shù)將在未來幾周緩慢下跌。上海-洛杉磯和上海-紐約的運(yùn)費(fèi)分別下降了1%至8613美元/美元FEU和10722美元/FEU。上海-熱那亞現(xiàn)貨運(yùn)價下跌2%，即191美元至11485美元/FEU。

根據(jù)波羅的海運(yùn)交易所發(fā)布FBX該指數(shù)顯示，中國/東亞至北美西海岸的海運(yùn)價格為10076美元/美元FEU，中國/東亞至北美東海岸較上期下降12%FEU， 比上期下降13%。

摩根大通列出了目前航運(yùn)市場的幾種現(xiàn)狀：

在集裝箱貨運(yùn)量方面：與2019年相比，2022年3月全球集裝箱運(yùn)輸量增加4%，其中亞洲-北美航線增加43%。一般來說，正常運(yùn)輸量的增長率應(yīng)達(dá)到復(fù)合年增長率的3-4%，因此除亞洲-美國航線外，全球貨運(yùn)業(yè)表現(xiàn)疲軟。這種集中在一條航線上的情況會加劇相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和勞動力的緊張，導(dǎo)致供應(yīng)鏈擁堵。據(jù)預(yù)測，美國貨運(yùn)量的下降將有助于緩解這種情況，并可能釋放約12%的船舶運(yùn)輸能力。

運(yùn)費(fèi):環(huán)顧世界，所有運(yùn)費(fèi)指數(shù)自年初以來都下跌了20%左右。在中美西海岸航線上，盡管上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（SCFI）與年初基本持平，但波羅的海航運(yùn)交易所發(fā)布的FBX該指數(shù)同期下跌了31%。關(guān)鍵是，F(xiàn)BX指數(shù)從年初到5月初一直在上漲，主要下跌集中在上個月。

在貨運(yùn)代理方面：短期內(nèi)運(yùn)費(fèi)急劇下降可能會對貨運(yùn)代理公司的盈利能力產(chǎn)生積極影響，這是因?yàn)樗麄冞€沒有將節(jié)約出的成本分享給客戶。

燃料方面:近幾周船用硫油價差大幅擴(kuò)大，目前約360美元/噸，5月初約120美元/噸。這對那些脫硫設(shè)備安裝率低的船隊不利，以星航運(yùn)就是其中之一

摩根大通得出的結(jié)論是，由于美國消費(fèi)者的強(qiáng)勁需求是疫情以來全球航運(yùn)運(yùn)費(fèi)上升到歷史水平的關(guān)鍵因素，消費(fèi)萎縮對整個行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，尤其是集裝箱運(yùn)營商。 面對這種情況，摩根大通分析師對貨運(yùn)業(yè)發(fā)出了衰退預(yù)警。 分析指出，這不僅表明運(yùn)費(fèi)正在下降，而且表明隨著美國經(jīng)濟(jì)衰退，對貨物的需求將進(jìn)一步下降。

針對目前的情況，上海港口的運(yùn)輸需求繼續(xù)改善。一些媒體表示，集裝箱運(yùn)費(fèi)將率先穩(wěn)定和反彈？上海復(fù)工和生產(chǎn)秩序恢復(fù)的確定性給航運(yùn)市場帶來了強(qiáng)有力的支持。隨著傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來，全球集裝箱供應(yīng)鏈?zhǔn)袌隹赡軙M(jìn)一步提高市場對運(yùn)費(fèi)的期望。

根據(jù)上海航運(yùn)交易所6月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)，北美航線的運(yùn)輸需求總體穩(wěn)定，供需關(guān)系保持平衡，市場運(yùn)價仍略有下降。但其他航線的運(yùn)價上漲：波斯灣航線，傳統(tǒng)的齋月后，運(yùn)輸市場總體上有所改善，市場運(yùn)價繼續(xù)反彈。澳大利亞和新西蘭航線，目的地市場對各種生活材料的需求繼續(xù)保持較高水平，運(yùn)輸需求繼續(xù)改善，即期預(yù)訂價格繼續(xù)反彈。南美航線，運(yùn)輸需求總體穩(wěn)定，供需關(guān)系良好，市場運(yùn)價上漲。

中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部副部長劉向東表示，短期內(nèi)運(yùn)輸能力需求的增長推動了運(yùn)費(fèi)價格的上漲，但這種情況不會持續(xù)太久。預(yù)計第三季度的運(yùn)費(fèi)價格將逐步下跌。主要體現(xiàn)在兩個方面。一方面，由于海運(yùn)供應(yīng)緊張，新增船舶運(yùn)輸能力已投入使用，一箱難求供需基礎(chǔ)已不復(fù)存在，海運(yùn)價格上漲將面臨壓力；另一方面，海外供應(yīng)鏈也在逐步恢復(fù)。