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兩年多來的第一艘澳洲煤炭船已經(jīng)抵達中國海域，另外兩艘裝載澳洲煤炭的船舶也將隨后抵達。

如信德海事網(wǎng)今年1月在《中國企業(yè)有望恢復澳煤進口，對航運業(yè)影響幾何？》一文中介紹到，當時據(jù)據(jù)環(huán)球時報報道，有業(yè)內(nèi)人士表示，中國鋼鐵企業(yè)最近開始恢復從澳大利亞進口煤炭，第一批澳大利亞煤炭預計將于2月下旬抵達。

隨后的1月末，有媒體報道稱，2023年第一船澳洲煉焦煤正駛向中國。

根據(jù)億海藍/船訊網(wǎng)為信德海事網(wǎng)提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，如下圖的三艘船均裝載澳大利亞煤炭駛往中國港口，如下圖所示：

其中一艘名為MAGIC ECLIPSE（IMO：9597331）的巴拿馬型干散貨船舶1月24日離開澳大利亞著名的Hay Point港，以14.2米的吃水離港，目前已經(jīng)進入中國海域，根據(jù)其船舶動態(tài)AIS信息顯示該輪將最先靠泊中國的湛江港口，該輪的AIS顯示的預計達到時間ETA為8日1000，但在本文發(fā)布前（2023年2月8日1600）該輪尚離湛江港還有大約80海里。根據(jù)其目前的航速判斷，其抵港時間將在今天晚上或明天凌晨抵達湛江港水域。

無論如何，該輪都將成為今年（也是近兩年多來）第一艘抵達中國港口的裝載澳煤的船舶。

此外，根據(jù)億海藍/船訊網(wǎng)的捕捉的船舶數(shù)據(jù)顯示，上文途中的其余兩艘船其目的地為廣州還有玉環(huán)碼頭等，按照目前信息均會在2月20日前后抵港。

據(jù)中國商務部官方消息，前天（2月6日），商務部部長王文濤應約與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾舉行視頻會談。雙方就落實兩國領導人印尼巴厘島會晤重要共識，妥善處理彼此重點經(jīng)貿(mào)關(guān)切，規(guī)劃發(fā)展中澳經(jīng)貿(mào)下階段關(guān)系等進行了專業(yè)、務實、坦誠的交流。

王文濤指出，中澳互為重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴，雙方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)高度互補，雙邊經(jīng)貿(mào)合作互利共贏。當前兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系正面臨重要窗口期，雙方應共同努力，為經(jīng)貿(mào)合作注入更多的積極因素。此次會談是我們共同推動中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系重回正軌的重要一步。

澳煤回歸的影響

澳煤回歸的目前已經(jīng)成為事實。

那么澳煤的回歸對于煤炭市場有何影響呢？億海藍分析人士向信德海事網(wǎng)介紹到，短期內(nèi)澳煤回歸不具有太大的量價優(yōu)勢，但是對改善市場情緒還有有著一定作用的，尤其近些日國際市場澳大利亞6000卡的價格持續(xù)走低，目前已回落至252美元上下，相比之前400美元的峰值還是有著較大改善的。但目前市場來看，終端庫存仍居于高位，且目前能耗水平相對較低，并且春節(jié)后內(nèi)貿(mào)煤炭拉運也在逐漸回升，因此整體的供耗差仍未正值，還是一個供應寬松的狀態(tài)。因此各個終端的采購需求可能在短期內(nèi)不會大量釋放，仍需進一步觀察。

澳煤進口國組成結(jié)構(gòu)

2020年10月澳煤中止進入中國，在這段時間中澳大利亞煤炭的進口國家結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，如下圖所示：

從圖中我們可以看到，在澳煤禁運之前，中國的進口量基本在20%上下，澳煤禁運后，這部分就被日韓還有后起的印度給消化掉了，這三個國家及地區(qū)是澳煤的重要出口國。

俄烏沖突后澳煤對俄煤的替代作用

另外俄烏沖突之后，歐洲國家開始逐漸減少直到最后不再從俄羅斯進行煤炭進口。歐洲國家的煤炭需求目前大多會從澳大利亞、哥倫比亞以及美國和南非等國家進行補充。如下圖所示：

從圖中我們可以看到，隨著2022年俄烏沖突的發(fā)生和進程發(fā)展澳，歐洲的煤炭進口總量變化不大，但是澳大利亞、美國、哥倫比亞、南風等國家正在逐漸將俄羅斯這一部分的貨量分擔掉。

我國的進口煤來源國結(jié)構(gòu)

我國在澳煤禁運之后，大幅增加了印尼、俄羅斯以及南非的煤炭進口，但有一點是印尼的主力煤種是3800卡，而澳大利亞更多是高卡煤，因此在熱值上是有一定問題的，但是外貿(mào)進口煤只占我國海運煤炭的30%左右，對于沿海省份的熱值改善有著更多影響，比如近日沿海的耗煤熱值基本已經(jīng)到了3800卡上下了，總體熱值到底，澳煤放開是否會對沿海耗煤熱值有改善還需要觀察。

我國電力終端及非電部分到貨情況

基于億海藍樣本數(shù)據(jù)72電廠的到貨數(shù)據(jù)來看，近段時間整體一直處于低迷狀態(tài)，疊加電廠庫存目前同比往年相對處于高位，因此主動補庫意愿不強。

基于億海藍樣本數(shù)據(jù)非電終端的到貨數(shù)據(jù)來看，較去年同期相對較好，目前有色、化工等領域的需求恢復相對較快，水泥黑色等均由于前期庫存較高，因此目前需求尚未完全啟動，仍需進一步觀察。

總結(jié)

澳煤解禁更多是對于市場情緒的一種疏解，目前國內(nèi)需求相對較弱，尚未完全恢復，因此整體的采購需求也并不旺盛，但是澳大利亞高卡煤的進入也將對我國尤其是沿海省份的耗煤熱值有一定的改善作用，且目前進口煤價格倒掛，終端一般會更多采購外貿(mào)煤而減少內(nèi)貿(mào)煤的采購。

對干散貨航運業(yè)影響幾何？

那么，假如中國企業(yè)恢復對澳大利亞煤炭的進口，那么會對干散貨航運市場帶來什么影響呢？

Jefferies分析師Omar Nokta在1月的一份報告中寫道，此前，中國每年從澳大利亞進口多達1億噸煤炭，但由于找到了其他煤炭買家，澳大利亞每年的全球煤炭出口量僅下降5000萬噸至1.8億噸。

與此同時，根據(jù)Clarkson Research的數(shù)據(jù)，此前，通過增加自己的煤炭產(chǎn)量，中國降低了煤炭進口量，此外中國從印尼的煤炭進口量增長8.2%至4.6億噸。

Nokta表示，由于煤炭貿(mào)易活動的這種變化，如果中國“更有意義地回歸煤炭進口市場，并且主要來自澳大利亞的話”，全球干散貨噸英里需求應該每年增長1.2%。

不過另一家航運經(jīng)紀公司Braemar在一份報告中表示，中國企業(yè)恢復進口并不一定意味著全球煤炭需求將恢復到Covid-19疫情之前的水平。

“雖然中國的重新開放將增加該國的能源需求，但我們預計強勁的國內(nèi)產(chǎn)出和較少的物流中斷將抑制海運運輸需求，”這家英國經(jīng)紀巨頭表示。

“我們預計中國國內(nèi)生產(chǎn)商將維持去年的生產(chǎn)水平，并繼續(xù)推動海運量的替代，這意味著對昂貴的澳大利亞煤炭的需求減少，”該機構(gòu)的報告稱?！霸?1月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)中，中國生產(chǎn)了3.913億噸煤炭，是有記錄以來的第二高水平。

“此外，澳大利亞煤炭此前的確也找到了新的客戶，比如俄烏沖突爆發(fā)后的歐洲，這部分需求也已經(jīng)很大程度的滿足了澳大利亞煤礦生產(chǎn)商的需求?！?

總部位于倫敦的分析和大宗商品追蹤機構(gòu)DBX Commodities表示：“回復進口后澳大利亞冶金煤以與往年相似的數(shù)量返回中國?！薄皩τ趧恿γ簛碚f，情況看起來有所不同，因為恢復進口應該會產(chǎn)生較小的影響，因為在中國交付的基礎上，印度尼西亞和俄羅斯的價格比澳大利亞便宜?！?

經(jīng)營干散貨交易所交易基金的資產(chǎn)管理公司Breakwave Advisors的創(chuàng)始人John Kartsonas表示，中國企業(yè)進口對干散貨市場應該是積極的，但它應該不會成為“一個重要的游戲變量”。

根據(jù)總部位于奧斯陸的Arctic Securities的發(fā)布的一份每日報告也表示，“潛在的恢復進口可能不會對總需求產(chǎn)生重大影響。”

John Kartsonas表示，“這將帶回澳大利亞東海岸對好望角型和巴拿馬型/超靈便型船舶的需求。”“這是一項短途貿(mào)易，所以沒什么大不了的，但貿(mào)易越分散，對航運就越好?！?

綜上個分析機構(gòu)的觀點，整體來看，如果澳洲煤炭回復進入中國，對于干散貨航運市場來講應該會是積極的，但目前所能起到的積極作用有限。