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集運(yùn)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌

旺季物流價(jià)格形勢(shì)或嚴(yán)峻？

根據(jù)往年規(guī)律，跨境電子商務(wù)進(jìn)入第三季度至年底旺季，整體業(yè)務(wù)熱度增加，航線運(yùn)價(jià)也將上漲，但今年與以往不同，運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)大幅下跌趨勢(shì)。

近期集運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)（WCI）根據(jù)相關(guān)公開數(shù)據(jù)，上海至洛杉磯的現(xiàn)貨價(jià)格較上周下降了11%至379美元/FEU與去年同期相比，(計(jì)量單位)下降了70%。9月27日，F(xiàn)reightos波羅的海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（FBX）亞洲至美西航線集裝箱運(yùn)價(jià)為2943美元/美元FEU，比年初下降80%。

今年運(yùn)價(jià)異常下跌，受今年持續(xù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，加上東歐形勢(shì)緊張，歐洲北溪管道近期損壞事件，以及許多重大不確定性深度發(fā)酵、旺季物流整體形勢(shì)，特別是運(yùn)價(jià)趨勢(shì)，涉及許多賣家利益甚至整體趨勢(shì)，形勢(shì)可能不樂觀。

然而，據(jù)雨果跨境采訪的許多跨境物流行業(yè)人士估計(jì)，目前的運(yùn)輸聯(lián)盟、航運(yùn)巨頭物流供應(yīng)鏈整合、品牌收縮、三個(gè)戰(zhàn)略步驟戰(zhàn)略已經(jīng)成熟，使今天的全球供應(yīng)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)悄然改變，大型輪聯(lián)盟的抗壓能力前所未有。 即使今年年底旺季集運(yùn)價(jià)格無(wú)法完全回升，2023年年中仍有可能回到疫情初期的價(jià)格水平。

根據(jù)廈門一級(jí)貨運(yùn)代理和福州郵政人員最近向雨果跨境披露的綜合信息， 不僅歐美航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌，東南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家的物流價(jià)格近期也在下跌。

因此，與往年物流商擺爛等點(diǎn)錢的情況不同，很多物流行業(yè)最近都在為下一個(gè)旺季做急切規(guī)劃， 許多物流公司降低價(jià)格，試圖盤貨，準(zhǔn)備在下一波運(yùn)價(jià)下跌之前集中出貨 。因此，近期運(yùn)價(jià)下跌也受到物流營(yíng)銷因素疊加因素的影響。但也可以看出，大多數(shù)物流供應(yīng)商對(duì)今年旺季不繁榮的物流價(jià)格趨勢(shì)持悲觀估計(jì)。

根據(jù)反映現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)的數(shù)據(jù)，上海航空交易所最近公布的集運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）下跌240.61點(diǎn)至2072.04點(diǎn)，周下跌10.4%，連續(xù)下跌15周，但更能反映中國(guó)出口集運(yùn)價(jià)指數(shù)的整體市場(chǎng)情況和長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)的整體情況（CCFI），僅比上期下跌5.1%?？梢婇L(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)保持了一定的穩(wěn)定性。

根據(jù)雨果跨境分析，這種價(jià)格差異現(xiàn)象，以馬士基戰(zhàn)略為代表的聯(lián)盟集運(yùn)業(yè)近年來(lái)整合供應(yīng)鏈布局，旨在打擊貨運(yùn)代理企業(yè)，增加貨運(yùn)代理企業(yè)的硬件設(shè)置和人員配置運(yùn)營(yíng)成本，長(zhǎng)期將貨運(yùn)代理行業(yè)置于平價(jià)市場(chǎng)時(shí)代，讓其內(nèi)部降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，這一長(zhǎng)期戰(zhàn)略密切相關(guān)。

與此同時(shí)，它也與航運(yùn)聯(lián)盟試圖通過(guò)穩(wěn)定和逐步加倍長(zhǎng)期協(xié)會(huì)價(jià)格、疊加和提高市場(chǎng)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)格、區(qū)分市場(chǎng)運(yùn)價(jià)密切相關(guān)。

在集運(yùn)聯(lián)盟化的今天，馬士基、達(dá)飛等龍頭聯(lián)盟為了逐步提升和穩(wěn)定運(yùn)價(jià)形勢(shì)，做出了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略布局。然而，當(dāng)外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻，跨境業(yè)態(tài)需要消化疫情以來(lái)市場(chǎng)過(guò)熱的各種系統(tǒng)問題時(shí)，龍頭聯(lián)盟的運(yùn)價(jià)防波堤可能不足以抵御供應(yīng)鏈系統(tǒng)性風(fēng)暴的到來(lái)。市場(chǎng)需求造成的貨量或運(yùn)價(jià)下行壓力可能會(huì)繼續(xù)。

雨果最近與馬士基內(nèi)部人士的接觸表示，由于嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)際通脹壓力的持續(xù)增加，以及北溪線能源危機(jī)的進(jìn)一步發(fā)酵，預(yù)計(jì)今年旺季航運(yùn)價(jià)格將面臨下一次波動(dòng)。大多數(shù)賣家需要觀察和思考的情況是如何抵制市場(chǎng)數(shù)量和運(yùn)價(jià)下跌，面對(duì)旺季市場(chǎng)，正成為主要航運(yùn)聯(lián)盟的首要任務(wù)。

同時(shí)，根據(jù)最新的公共經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，5月至7月，區(qū)域集裝箱量呈負(fù)增長(zhǎng)，亞洲總出口量下降1.1%，進(jìn)口量下降8.3%。集裝箱運(yùn)價(jià)下降，SCFI自6月以來(lái)，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱大幅下降至9月，約3000美元，回到與2020年12月相同的水平。

供應(yīng)鏈擁堵得到改善

需求側(cè)系統(tǒng)性問題逐漸浮出水面或影響旺季市場(chǎng)？

自2020年疫情期間以來(lái)，跨境電子商務(wù)整體高熱的一個(gè)重要因素不僅是需求側(cè)消費(fèi)環(huán)境的變化，也是從線下向線上轉(zhuǎn)移的一個(gè)重要因素。目前，跨境業(yè)態(tài)已經(jīng)過(guò)熱，甚至導(dǎo)致許多業(yè)態(tài)系統(tǒng)性問題逐漸浮出水面。

福州郵政相關(guān)人士告訴雨果，從最近的航運(yùn)情況來(lái)看，隨著世界主要大國(guó)開放市場(chǎng)，港口擁堵逐漸緩解，整體運(yùn)輸能力趨勢(shì)逐漸恢復(fù)正常。

但這并不意味著今年旺季的物流形勢(shì)會(huì)非常樂觀。郵政人士還表示，從物流行業(yè)的情況來(lái)看，仍存在許多不確定性，可能仍會(huì)對(duì)今年旺季的物流形勢(shì)蒙上陰影：美國(guó)碼頭工人的就業(yè)短缺仍然沒有緩解的勢(shì)頭，甚至?xí)掷m(xù)到旺季；英國(guó)碼頭罷工仍在發(fā)酵，無(wú)法確定是否能在旺季結(jié)束；德國(guó)漢堡港的貨物積壓仍未連接，預(yù)計(jì)將持續(xù)到今年旺季，延誤和跳港仍將非常嚴(yán)重。

除了物流態(tài)外，從整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、需求側(cè)和消費(fèi)側(cè)來(lái)看，跨境市場(chǎng)消費(fèi)側(cè)來(lái)看，今年加不樂觀。過(guò)去的問題現(xiàn)在可能還在。一位長(zhǎng)期關(guān)注跨境市場(chǎng)的跨境，長(zhǎng)期以來(lái)，疫情扭曲的供應(yīng)鏈形勢(shì)造成的需求側(cè)壓力可能會(huì)在今年旺季繼續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致旺季不旺，淡季不淡。

雖然在通脹壓力加大、歐洲能源危機(jī)等因素的影響下，預(yù)計(jì)旺季消費(fèi)市場(chǎng)需求會(huì)有一定程度的下降，但問題更嚴(yán)重的是，長(zhǎng)期以來(lái)，由于疫情，需求側(cè)供應(yīng)過(guò)度，海外倉(cāng)庫(kù)爆炸壓力釋放過(guò)高，短期內(nèi)難以緩解很多業(yè)態(tài)市場(chǎng)系統(tǒng)性問題，將對(duì)今年旺季的市場(chǎng)形勢(shì)產(chǎn)生持續(xù)影響。

疫情以來(lái)，美國(guó)非農(nóng)指數(shù)、通貨膨脹指數(shù)、零售庫(kù)存指數(shù)持續(xù)走高，反映出美國(guó)零售積壓非常嚴(yán)重。如果美國(guó)以前對(duì)跨境市場(chǎng)大量新訂單的需求存在泡沫，現(xiàn)在消化不良。

這與疫情期間供應(yīng)鏈形勢(shì)嚴(yán)峻、訂單急劇增加、備貨量大的歷史債有關(guān)，這也是近期市場(chǎng)需求持續(xù)下降、供需差距加劇的重要原因。

2020年疫情以來(lái)，物流業(yè)格局發(fā)生了很大變化。在此之前，直發(fā)物流占整個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)的一半以上。疫情期間，大量航班停飛直接影響直發(fā)物流效率，賣方不得不考慮海外倉(cāng)庫(kù)提前備貨。

根據(jù)商務(wù)部2020年12月的數(shù)據(jù)，疫情發(fā)生一年以來(lái)，我國(guó)海外倉(cāng)庫(kù)數(shù)量已超過(guò)1800個(gè)，去年增速80%，面積超過(guò)1200萬(wàn)平方米。但即使是發(fā)展如此迅速的海外倉(cāng)庫(kù)，也無(wú)法滿足賣家供應(yīng)的胃口。這是一種不符合市場(chǎng)供給規(guī)律、不可持續(xù)的異常狀態(tài)。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)社最近發(fā)布的研究數(shù)據(jù)，80%的賣家面臨著海外倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存運(yùn)營(yíng)的問題。70%的賣家選擇低于成本價(jià)的低價(jià)傾銷，10%的賣家選擇銷毀商品，因?yàn)殚L(zhǎng)期滯銷。

然而，即使大量跨境賣家極端手段去庫(kù)存市場(chǎng)，短期內(nèi)也很難消化過(guò)去幾年囤積潮給市場(chǎng)帶來(lái)的巨大需求壓力。因此，廈門一級(jí)貨運(yùn)代理企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)近期物流運(yùn)價(jià)暴跌和旺季形勢(shì)提出了另一種看法： 近期物流運(yùn)價(jià)下跌，頭部運(yùn)輸能力暫停，實(shí)際上符合正常的市場(chǎng)調(diào)整規(guī)則，如果近期運(yùn)價(jià)下跌、暫停，加快市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，可能對(duì)今年旺季市場(chǎng)形勢(shì)產(chǎn)生積極影響。

根據(jù)海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月19日至10月23日5周內(nèi)，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐、亞洲-地中海等750條主要航線中，取消了122次航班，取消率為16%。其中，全球三大航運(yùn)聯(lián)盟取消了101次航班。

另類刺激因素旺季

物流能力的恢復(fù)可能趕不上今年旺季

為了抵消市場(chǎng)貨量和運(yùn)價(jià)的雙重下跌，也可能間接刺激下一個(gè)旺季前的歷史去庫(kù)存壓力。據(jù)馬士基人士透露，馬士基最近使用了殺手锏，預(yù)計(jì)10月份將在世界主要航線上進(jìn)行空白航行。

此外，根據(jù)德魯里取消航班的最新報(bào)告，由于歐美需求疲軟，亞洲出口將在9月26日至10月30日的未來(lái)五周內(nèi)取消117次航班，占16%。

然而，以馬士基為代表的主要聯(lián)盟航運(yùn)公司可能不想在今年旺季結(jié)束前完全釋放運(yùn)輸能力?？傮w估計(jì)，今年旺季運(yùn)價(jià)仍可能略有回升，供應(yīng)鏈擁堵可能會(huì)再次上演，特別是在中歐、北歐和美國(guó)東部港口。

根據(jù)馬士基等頭部聯(lián)盟人士的內(nèi)部觀點(diǎn)，今年旺季的運(yùn)價(jià)可能已經(jīng)掌握在頭部集團(tuán)的運(yùn)籌帷幄中。首先，確保頭部航運(yùn)聯(lián)盟集團(tuán)旺季利潤(rùn)的是，雖然現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)已經(jīng)連續(xù)下降了半年多，但長(zhǎng)期協(xié)會(huì)的運(yùn)價(jià)波動(dòng)不大。近年來(lái)，物流業(yè)成熟的端對(duì)端戰(zhàn)略是以長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)作為第一利潤(rùn)保障的第一航運(yùn)戰(zhàn)略，實(shí)行差異化現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)。所以對(duì)于頭部聯(lián)盟來(lái)說(shuō)，定心丸已經(jīng)吃了。

另一方面，疫情多年積累的庫(kù)存壓力并沒有整體緩解，市場(chǎng)預(yù)期可能需要持續(xù)到今年年底才能獲得供需關(guān)系的基本平衡。

雨果跨境通過(guò)調(diào)查廈門一家從事跨境銷售的玩具提供商獲得的信息顯示，前幾年計(jì)劃生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)氖フQ用品從半年開始，但今年的整體訂單低于前幾年的50%?？梢钥闯觯皫啄旯?yīng)鏈緊張導(dǎo)致的跨境商品積壓仍然非常嚴(yán)重，歷史庫(kù)存壓力效應(yīng)不斷發(fā)酵。

因此，換句話說(shuō)，這也在頭部船舶運(yùn)輸?shù)某了紤?zhàn)略范圍內(nèi)，即在一定程度上保持運(yùn)輸能力對(duì)市場(chǎng)供需環(huán)境的緊張或調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)價(jià)的整體穩(wěn)定，并有可能在旺季進(jìn)一步上漲。

可以得到相對(duì)明確的預(yù)期，與往年旺季不同，今年是中國(guó)作為世界工廠，準(zhǔn)備世界杯重要銷售年，根據(jù)雨果跨境研究寧波另一家體育用品企業(yè)表示，工廠正在加班，是盡可能滿足市場(chǎng)訂單，在今年世界杯前送貨。包括歐洲能源危機(jī)的持續(xù)影響，今年的旺季與以往不同的碰撞達(dá)到了另一個(gè)刺激點(diǎn)。

因此，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)跨境商品的需求可能對(duì)沖歷史上的供需負(fù)債，使市場(chǎng)供需環(huán)境保持一定程度的強(qiáng)勁，加上船舶聯(lián)盟的早期布局，今年旺季的緊張擁堵將在很大程度上回歸，運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)將回升。

此前，馬士基、達(dá)飛和赫伯羅特的首席執(zhí)行官預(yù)測(cè)，2022年底集運(yùn)市場(chǎng)將正?；４送?，根據(jù)Sea Intelligent最新調(diào)查顯示，目前集運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)輸能力和準(zhǔn)班率都在提高，2023年4月至9月可能恢復(fù)正?；?，最有可能的時(shí)間是2023年7月至9月。

代表物流市場(chǎng)正?；臏?zhǔn)班率、運(yùn)輸能力和運(yùn)價(jià)似乎符合跨境市場(chǎng)的整體預(yù)期，很可能無(wú)法趕上今年旺季結(jié)束的年度周期，跨境市場(chǎng)形式仍需要充分準(zhǔn)備迎接旺季復(fù)雜形勢(shì)的挑戰(zhàn)。