集運(yùn)市場(chǎng)供需真的不平衡嗎?
*作者是航運(yùn)市場(chǎng)的專家
自2022年以來(lái),新冠肺炎疫情反復(fù)發(fā)生,全球通脹繼續(xù)承壓,地理形勢(shì)繼續(xù)緊張。集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)供需關(guān)系受到多種因素的挑戰(zhàn),市場(chǎng)運(yùn)價(jià)從歷史高位大幅回調(diào)。
這讓很多業(yè)內(nèi)人士對(duì)集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的前景做出了供需失衡的預(yù)期,對(duì)各航運(yùn)公司未來(lái)的效益和發(fā)展表示悲觀。
但作者認(rèn)為,供求關(guān)系的消失是顯而易見(jiàn)的,但恐怕它是否真的陷入了不平衡的泥潭。目前的集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)更適合弱平衡,而不是不平衡。
運(yùn)輸能力供應(yīng):運(yùn)輸和損失并存
2022年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)跌宕起伏,尤其是下半年運(yùn)價(jià)的持續(xù)下跌,給市場(chǎng)前景蒙上了陰影。近兩年船舶公司訂購(gòu)的新船將于2023年陸續(xù)交付,進(jìn)一步加深了市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德路里統(tǒng)計(jì),2023年將交付260萬(wàn)TEU新運(yùn)力,占全球現(xiàn)有集裝箱船運(yùn)營(yíng)規(guī)模的10%。如果我們普遍看數(shù)據(jù),不難得出未來(lái)幾年集裝箱船運(yùn)力投入放大的結(jié)論,但如果我們仔細(xì)比較歷史上的幾次大規(guī)模運(yùn)力投入,我們?nèi)匀豢梢钥吹剿c過(guò)去不同。
首先,未來(lái)幾年新運(yùn)力將達(dá)到1萬(wàn)TEU至17萬(wàn)TEUTEU大多數(shù)類型的船只。該范圍內(nèi)的船型具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性和對(duì)全球港口碼頭的適應(yīng)性,更適合通過(guò)航班加密來(lái)滿足客戶大批量、小批量的運(yùn)輸需求。
第二,新訂購(gòu)的2萬(wàn)TEU甲醇基本上用于上述超大型船舶LNG等待新能源燃料的船舶。換句話說(shuō),在未來(lái),這些船舶可能會(huì)取代使用相同規(guī)模傳統(tǒng)燃料的船舶,特別是在日益嚴(yán)格的西北歐。
從這兩點(diǎn)來(lái)看,未來(lái)集裝箱船的運(yùn)間不會(huì)無(wú)限擴(kuò)大,而是會(huì)有針對(duì)性地優(yōu)化運(yùn)輸能力結(jié)構(gòu)。
另一方面,運(yùn)力的規(guī)模不僅僅是加法,還有減法。
在行業(yè)環(huán)保要求日益緊張的背景下,拆除舊集裝箱船和減速船,特別是2023年,一些大型船舶公司還將安排船舶改裝脫硫塔,這將在一定程度上降低總?cè)萘俊?
拆船方面,Alphaliner預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,集裝箱船至少將在2023年拆除25萬(wàn)TEU。2021年只有1.65萬(wàn)TEU集裝箱船被拆除。此外,由于2023年國(guó)際海事組織的運(yùn)力,全球約有2600萬(wàn)TEU,(IMO)一些船舶將減速航行,造成約3%~5%的運(yùn)力損失。
與此同時(shí),自2023年以來(lái),許多主要船舶公司將安排大量船舶進(jìn)入碼頭進(jìn)行大修。每艘船的碼頭維修時(shí)間約為4周,占全球運(yùn)力的3%~5%。
上述因素將在一定程度上抑制有效運(yùn)輸能力的增長(zhǎng)。因此,一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2023年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的實(shí)際供應(yīng)增長(zhǎng)并沒(méi)有預(yù)期的那么嚴(yán)重。
還有一點(diǎn)不容忽視,那就是全球供應(yīng)鏈擁堵。疫情高峰期,全球供應(yīng)鏈擁堵嚴(yán)重影響了市場(chǎng)的有效運(yùn)輸能力,導(dǎo)致一艙難找。雖然這種情況有所緩解,但并沒(méi)有消除。
據(jù)估計(jì),2023年港口擁堵造成的運(yùn)輸能力損失明顯低于2020年和2021年,但預(yù)計(jì)仍為7%~8%。而且這個(gè)數(shù)字還是有很大的不確定性的。
最近,歐美港口碼頭罷工頻繁,美西碼頭勞動(dòng)談判沒(méi)有最終結(jié)論。這些不確定性可能會(huì)給供應(yīng)鏈帶來(lái)新的瓶頸,從而降低市場(chǎng)的有效運(yùn)輸能力。
市場(chǎng)需求:穩(wěn)步醞釀的機(jī)會(huì)
在需求方面,雖然全球貿(mào)易前景普遍較弱,但從近期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體良好基本面沒(méi)有改變。
世界貿(mào)易組織(WTO)2023年全球貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期將在10月份降至1%,遠(yuǎn)低于4月份預(yù)期的3.4%。與此同時(shí),預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.3%,比之前的預(yù)測(cè)值下降1個(gè)百分點(diǎn)。此外,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.2%。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)值為2.9%。
然而,中國(guó)的外貿(mào)形勢(shì)已經(jīng)恢復(fù)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年前10個(gè)月,中國(guó)進(jìn)出口總值達(dá)到34.62萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.5%。出口19.71萬(wàn)億元,增長(zhǎng)13%;進(jìn)口14.91萬(wàn)億元,增長(zhǎng)5.2%。在前三大貿(mào)易伙伴中,中國(guó)和東盟的貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)15.8%,歐盟的貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)8.1%,美國(guó)的貿(mào)易總值同比增長(zhǎng)6.8%。
此外,隨著部分航線需求的逐步恢復(fù),前段時(shí)間市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌的趨勢(shì)已經(jīng)放緩。上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)降幅逐周收窄,部分航線運(yùn)價(jià)開(kāi)始企穩(wěn)反彈。
與此同時(shí),中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易市場(chǎng)迎來(lái)了第四季度的傳統(tǒng)旺季。東北新糧集中上市,建材貨物運(yùn)輸需求旺盛,華北淀粉貨源恢復(fù)運(yùn)輸,山東至東南沿海地區(qū)冷箱貨量大幅增加……在這些積極因素的共同推動(dòng)下,市場(chǎng)供需關(guān)系明顯改善。
可以預(yù)測(cè),中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體改善,特別是中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆全國(guó)代表大會(huì)的報(bào)告,堅(jiān)持以實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn),依托中國(guó)的大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)和兩種資源的聯(lián)動(dòng)效應(yīng),提高貿(mào)易投資合作的質(zhì)量和水平。這無(wú)疑對(duì)市場(chǎng)需求和信心有很大的影響。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,全球GDP預(yù)計(jì)將保持正增長(zhǎng),大部分集裝箱裝載是企業(yè)生產(chǎn)和居民生活中必不可少的商品。因此,隨著全球的增長(zhǎng),對(duì)集裝箱航運(yùn)的需求仍將保持GDP的韌性。據(jù)德路里統(tǒng)計(jì),2000-2021年全球集裝箱貨運(yùn)量年增長(zhǎng)率為6.1%,2011-2021年增長(zhǎng)率為3.8%。
當(dāng)然,集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)也受到國(guó)際形勢(shì)的影響。近年來(lái),盡管?chē)?guó)際關(guān)系形勢(shì)嚴(yán)峻,但仍有可能恢復(fù)經(jīng)濟(jì)。
近日,德國(guó)政府批準(zhǔn)中遠(yuǎn)航運(yùn)收購(gòu)漢堡港碼頭股權(quán),上海合作峰會(huì)對(duì)促進(jìn)區(qū)域一體化經(jīng)貿(mào)合作發(fā)出了積極信號(hào)。美國(guó)中期選舉、俄烏沖突最新趨勢(shì)等重大事件不排除可能對(duì)集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)生潛在刺激。
行業(yè)周期:轉(zhuǎn)型波動(dòng)平靜
傳統(tǒng)集裝箱航運(yùn)業(yè)是一個(gè)強(qiáng)大的周期性行業(yè),受供需關(guān)系影響的市場(chǎng)周期性特征非常明顯。然而,近年來(lái),主要船舶公司正試圖消除傳統(tǒng)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需周期的影響,以避免價(jià)格戰(zhàn)的單維游戲。
在貨源結(jié)構(gòu)上,汽車(chē)、白色家電、光伏產(chǎn)品、化工、冷箱貨等對(duì)運(yùn)價(jià)敏感度較低的高附加值產(chǎn)品越來(lái)越成為貨源的主體。
在運(yùn)營(yíng)模式上,各龍頭船公司向數(shù)字供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)方向轉(zhuǎn)型的步伐越來(lái)越頻繁,向上下游延伸。
在合作模式方面,領(lǐng)先的船舶公司越來(lái)越重視與大型貨主的戰(zhàn)略合作,提供有針對(duì)性的定制服務(wù)和穩(wěn)定的供應(yīng)。簡(jiǎn)單的航運(yùn)不足以突出這些領(lǐng)先企業(yè)的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力,為客戶提供整個(gè)供應(yīng)鏈解決方案,已成為巨頭競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
一端是先進(jìn)制造業(yè)對(duì)全過(guò)程服務(wù)的高質(zhì)量需求,另一端是借助數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代物流業(yè)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈升級(jí)。兩者的深度融合將繼續(xù)加厚和抑制傳統(tǒng)集裝箱航運(yùn)周期的影響。
同時(shí),需要注意的是,盡管近年來(lái)受疫情影響,國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了變化,特別是反全球化趨勢(shì)的干擾,全球集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了一些波動(dòng),但由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大韌性和潛力,各大航運(yùn)公司在2022年仍取得了良好的業(yè)績(jī)??梢?jiàn),中國(guó)在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展中仍發(fā)揮著重要作用。
另一方面,隨著世界各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,特別是RCEP,隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)全球化程度更加多樣化,先進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局也在不斷變化和調(diào)整。新興市場(chǎng)、第三國(guó)市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展活力不斷受到刺激。因此,單一市場(chǎng)的周期性波動(dòng)對(duì)全球運(yùn)營(yíng)水平較高的船舶公司的影響相對(duì)有限。
結(jié)語(yǔ)
綜上所述,筆者對(duì)未來(lái)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的整體情況持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。
弱平衡的趨勢(shì)表明,整個(gè)市場(chǎng)仍在發(fā)生變化,隨后的演變是形成穩(wěn)步前進(jìn)的強(qiáng)平衡,還是動(dòng)蕩加劇的供需失衡,不僅是對(duì)所有從業(yè)者自身競(jìng)爭(zhēng)力的考驗(yàn),也是對(duì)企業(yè)智慧的考驗(yàn)。
只有合作、互聯(lián)、拒絕零和游戲、共同拓展市場(chǎng),才能實(shí)現(xiàn)雙贏發(fā)展。
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