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今天是2023年2月7日星期二。我們將討論以下問(wèn)題：首先是A股的核心問(wèn)題，特別是關(guān)于市場(chǎng)熱點(diǎn)話題的機(jī)器人。其次，美聯(lián)儲(chǔ)主席即將發(fā)表講話，美國(guó)的債務(wù)問(wèn)題日益嚴(yán)峻，對(duì)中國(guó)有何影響？最后，市場(chǎng)傳言中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能面臨預(yù)期，那么破局點(diǎn)在哪里？

關(guān)于A股，當(dāng)前最大的變數(shù)是氣球事件，終結(jié)了春節(jié)期間外資大幅凈流入的歷史，并導(dǎo)致A股指數(shù)首次下跌。

關(guān)于美國(guó)和中國(guó)關(guān)系，不會(huì)因氣球事件而導(dǎo)致拜登政府對(duì)華政策的整體轉(zhuǎn)向。雙方都有意在此事中發(fā)揮作用，但事實(shí)上只是一次無(wú)人氣球事件，不存在任何軍事和政治意圖。

美國(guó)打下氣球是為了向國(guó)內(nèi)右翼展示其強(qiáng)硬態(tài)度。盡管雙方最近談得很好，但形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下可能是因?yàn)樵谡勁兄谐霈F(xiàn)了一些關(guān)鍵的核心分歧。

對(duì)于投資者的擔(dān)心，2018年的暴跌不太可能再次出現(xiàn)。但是，我們應(yīng)該冷靜評(píng)估局勢(shì)，并且要慎重對(duì)待投資。

就在剛剛氣球這件事還取得了進(jìn)展，比我預(yù)想中還要快。美國(guó)人已經(jīng)在給自己找臺(tái)階下了說(shuō)不林肯訪華，只是推遲了并沒(méi)有取消。當(dāng)然，由于剛剛發(fā)生的不愉快，相信這次訪問(wèn)不會(huì)那么快的落實(shí)。最后這件事兒會(huì)怎么樣解決呢？多半還是美國(guó)做出一些讓步，表示遺憾啊之類(lèi)的事后呢？

讓這個(gè)政治的歸政治讓經(jīng)濟(jì)的國(guó)有經(jīng)濟(jì)。比如說(shuō)在1999年的南斯拉夫發(fā)生了，讓很多國(guó)人非常憤慨的事件，但是這并沒(méi)有中斷中國(guó)的入世進(jìn)程。2年后，中國(guó)正式加入了世貿(mào)組織，確實(shí)是有一些人。對(duì)于國(guó)與國(guó)之間關(guān)系的認(rèn)知就是只有兩種可能性，要么就是你死我活的敵人，要么就是朋友兩兄弟。

其實(shí)真正的事實(shí)要復(fù)雜得多，美國(guó)現(xiàn)在最大的問(wèn)題呢？是國(guó)內(nèi)的問(wèn)題。就在不久之前還有消息傳出來(lái)說(shuō)，這個(gè)耶倫跟中國(guó)談話的時(shí)候呢？非常重要的一點(diǎn)就是希望中國(guó)不要在這樣的一個(gè)節(jié)骨眼上拋售。美國(guó)國(guó)債2月2號(hào)開(kāi)始，美國(guó)國(guó)債收益率又出現(xiàn)了一輪上漲，如果中國(guó)在這個(gè)時(shí)候大舉拋售美國(guó)國(guó)債會(huì)讓這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步上漲，這會(huì)帶來(lái)兩個(gè)后果。

第一，這件事疊加債務(wù)上限的問(wèn)題可能會(huì)打擊全球?qū)τ诿绹?guó)國(guó)債的信心，甚至引發(fā)美國(guó)國(guó)債評(píng)級(jí)下調(diào)，進(jìn)而沖擊美元的霸權(quán)地位。第二，國(guó)債利率上行會(huì)增加美國(guó)政府的財(cái)務(wù)成本?，F(xiàn)在美國(guó)政府本來(lái)就面臨的政府停擺的風(fēng)險(xiǎn)。共和黨王麥卡錫一直在用節(jié)約開(kāi)支的樣式去卡拜登政府要求他們少花錢(qián)，不然就不給提高財(cái)務(wù)上限，讓民主黨政府停擺。

所以這個(gè)時(shí)候呢？正是美國(guó)政府最困難的時(shí)候。看到這里不排除會(huì)有一些朋友想說(shuō)啊，那我們干脆直接大幅的去拋售美債去報(bào)復(fù)不就行了嗎？因?yàn)檫@個(gè)氣球事件這個(gè)問(wèn)題其實(shí)很好解答。大舉拋售美債其實(shí)是相當(dāng)于金融危機(jī)當(dāng)中的核彈，它的威懾意義是大于實(shí)戰(zhàn)意義的，比如說(shuō)有一個(gè)沒(méi)有核打擊能力的小國(guó)做了一些，讓你看起來(lái)非常不爽的事情，難道你要直接把它和平嗎？

我們舉個(gè)現(xiàn)實(shí)的例子，俄羅斯主權(quán)基金在2021年就徹底清償?shù)拿涝Y產(chǎn)，但是呢？美元仍然是俄羅斯最主要的外匯儲(chǔ)備之一。俄羅斯減持了美元增持了什么呢？主要是歐元和人民幣，雖然俄羅斯反復(fù)強(qiáng)調(diào)希望全世界一起去美元化，都用自己的本幣進(jìn)行貿(mào)易，但是很明顯沒(méi)有幾個(gè)去去回應(yīng)的。

俄羅斯減持了美元增加了歐元，但是呢？歐洲經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的抗拒之后，最后還是上了美國(guó)的船，俄羅斯基本上沒(méi)有占到什么便宜。所以說(shuō)，國(guó)與國(guó)之間的金融博弈呢？絕對(duì)不是說(shuō)嚴(yán)重一賣(mài)了之，就能解決所有的問(wèn)題的。對(duì)于拜登政府來(lái)講呢？一方面不能讓氣球事件成為共和黨攻擊的借口另一方面呢？

因?yàn)閭鶆?wù)問(wèn)題還不能跟中國(guó)鬧得太僵。拜登這一屆的總體政策已經(jīng)非常明顯了。我需要中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)，我愿意跟中國(guó)做生意，甚至允許中國(guó)賺美國(guó)的錢(qián)，但是不允許中國(guó)在尖端科技領(lǐng)域趕超美國(guó)。而他的前任特朗普呢？就更加簡(jiǎn)單，直接一些我只關(guān)心美國(guó)能不能賺到錢(qián)，你可以這樣理解特朗普，他是一個(gè)短期利空，而拜登是一個(gè)長(zhǎng)期利空。

上周五大超預(yù)期的這個(gè)美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)出臺(tái)之后呢？美聯(lián)儲(chǔ)主席即將是在今晚講話非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期之后呢？美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)導(dǎo)向緊縮，其實(shí)不僅僅是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)好了有底氣，這樣做還有另外一個(gè)原因，就業(yè)數(shù)據(jù)好了出門(mén)工作的人多了工作的人，多了人們領(lǐng)取的工資就多了流通。

在消費(fèi)市場(chǎng)的貨幣就多了，這會(huì)加劇通貨膨脹，在歷史上的撒切爾夫人就曾經(jīng)用保持失業(yè)率在高水平的方法來(lái)應(yīng)對(duì)英國(guó)的滯脹問(wèn)題。如果今晚鮑威爾的講話太過(guò)鷹派的話呢？A股市場(chǎng)可能會(huì)在下一個(gè)交易日去受到波及，這個(gè)要注意一下，我們?cè)谥楹?guó)內(nèi)啊，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在是明顯的一個(gè)特點(diǎn)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)這個(gè)弱現(xiàn)實(shí)不是說(shuō)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不夠好，而是很多市場(chǎng)預(yù)期的政策沒(méi)有出來(lái)的意思。

比如說(shuō)房主不炒，還不提具體的貨幣寬松政策一直不出來(lái)等等。今天仍然這個(gè)大方向，漲得不錯(cuò)，比如說(shuō)鋼材光電池汽車(chē)市場(chǎng)里什么粉絲都知道啊。過(guò)去兩個(gè)月以來(lái)，我在免費(fèi)的地圖當(dāng)中多次整理了新能源的相關(guān)的標(biāo)的。目前這個(gè)方向的是有很明顯的特點(diǎn)，就是行業(yè)核心龍頭公司這段時(shí)間的漲幅反而很有限。

我認(rèn)為呢，后面他們可能存在一些補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)。新能源方向今天是有消息出來(lái)的，廣東省是公布了2030年碳麻風(fēng)方案會(huì)大幅增加。風(fēng)電和光伏的裝機(jī)容量。所以去年年底新能源行業(yè)低潮的時(shí)候呢？我也跟大家說(shuō)了。雖然底價(jià)和規(guī)范價(jià)格出現(xiàn)了一些波動(dòng)，就是下跌了嘛，但是這并不是行業(yè)大周期到頂?shù)奶卣鳌?/p>

不過(guò)這件事呢？也從側(cè)面印證了業(yè)內(nèi)的一個(gè)這個(gè)推測(cè)一個(gè)共識(shí)就是從這個(gè)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議之后呢？各地的經(jīng)濟(jì)刺激政策其實(shí)有相當(dāng)一部分還是在投資的政府主導(dǎo)的投資，因?yàn)橄M(fèi)端太難辦了，老百姓死活不肯花錢(qián)。目前市場(chǎng)上普遍認(rèn)為，二三月份會(huì)是政策的真空期，所以很可能這兩個(gè)月的股市呢？

也相對(duì)會(huì)比較平淡一些。最后聊兩句聊天，機(jī)器人概念的問(wèn)題本來(lái)是不太想聊這個(gè)話題的，但是現(xiàn)在太火熱了，他們媒體上鋪天蓋地都是甚至還有一些機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的消息。當(dāng)然說(shuō)，他們的目的是什么可能很難說(shuō)簡(jiǎn)單說(shuō)定性啊。首先從股市的角度來(lái)講，每當(dāng)市場(chǎng)主主要的這個(gè)主線邏輯進(jìn)入了一個(gè)休整期的時(shí)候呢，就會(huì)炒這個(gè)時(shí)段哪個(gè)消息，而哪個(gè)這個(gè)題材有消息出來(lái)了，就會(huì)炒他們。

比如說(shuō)去年十月份十一月份的這個(gè)供銷(xiāo)社，還有就是在早先的原野中等市場(chǎng)重回理性的時(shí)候呢？這些方向就會(huì)回歸長(zhǎng)久的沉寂，所以你去看每1年按年度來(lái)說(shuō)啊。比如說(shuō)2020年找什么2027年找什么2022年找什么，那你會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)還沒(méi)有像這種題材股成為這種主線行情的這種先例。

那對(duì)于這種沒(méi)有足夠的底層邏輯制約也很難量化的這種情緒炒作呢？我的建議一直都是有限參與，比如說(shuō)你需要設(shè)置一個(gè)嚴(yán)格執(zhí)行的止盈，止損跌破五日線一定要出場(chǎng)之類(lèi)的，但是絕大部分交易者可能是做不到的，你說(shuō)這個(gè)方向還能漲一天還是五天呢？

其實(shí)現(xiàn)在大家大致都是在這個(gè)猜，那這項(xiàng)技術(shù)會(huì)不會(huì)代替一些職業(yè)呢？比如說(shuō)翻譯啊，編輯啊，程序員啊等等，答案是不會(huì)，但是他可能會(huì)變成這些職業(yè)人群呃提高工作效率的一些重要的工具，還有就是他可能會(huì)創(chuàng)造出一套信息分配的機(jī)制。什么意思呢？舉個(gè)例子?。?/p>

相比，10年前你使用百度的頻率是不是降低了呢？原因就是隨著技術(shù)迭代這個(gè)搜索這件事呢？它已經(jīng)不是說(shuō)什么很有門(mén)檻的技術(shù)了，內(nèi)容才是核心競(jìng)爭(zhēng)力，你在百度上搜索一個(gè)問(wèn)題的答案，其實(shí)是因?yàn)橛腥藙?chuàng)作相關(guān)的內(nèi)容，你才會(huì)搜的對(duì)，所以互聯(lián)網(wǎng)是從技術(shù)核心變成了內(nèi)容核心。

為什么都因?yàn)檫@個(gè)騰訊和阿里都感覺(jué)到了恐懼呢？就是因?yàn)槎甲プ×诉@么一個(gè)時(shí)代變革，讓自己的平臺(tái)有更多的好內(nèi)容，讓用戶看的爽，讓創(chuàng)作者用得舒服。前端以后，寫(xiě)稿子寫(xiě)代碼的寫(xiě)論文的可能會(huì)有一部分工作交給這種聊天，機(jī)器人來(lái)做，然后自己把握一個(gè)大方向就行了。

技術(shù)成熟之后呢？這些聊天機(jī)器人可能要去要求付費(fèi)，或者是植入廣告，那大概就是這個(gè)方向的一個(gè)想象空間，其實(shí)一點(diǎn)也不科幻。如果聊天機(jī)器人成熟了呢？沖擊最大的其實(shí)應(yīng)該是搜索引擎。為什么國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)里面反而是在二線的百度其實(shí)是最先宣布了聊天機(jī)器人的項(xiàng)目呢？