大撤退開始在集運(yùn)市場上演!
航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Drewry最新發(fā)布的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)[WCI]報(bào)告顯示,本周集裝箱即期運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌,尤其是亞洲-北歐航線運(yùn)價(jià)低于疫情前。
德魯里里Drewry12月8日最新發(fā)布的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)WCI報(bào)告顯示,WCI本周指數(shù)繼續(xù)下跌6%至2%,138.70美元/FEU。
這也是連續(xù)第41周下跌,比去年同期下跌了77%。比2021年9月達(dá)到峰值10377美元低79%。比10月平均2692美元/美元FEU低21%。德魯里表示,這表明運(yùn)價(jià)回到了更正常的水平,但仍高于2019年(流行前)1420美元的平均運(yùn)價(jià)。
從細(xì)分航線來看,從亞洲到北歐的運(yùn)價(jià)遭遇了最大的下跌。德魯里的數(shù)據(jù)顯示,從上海到鹿特丹的運(yùn)價(jià)下降了14%或279美元到每1686美元/美元FEU。這是連續(xù)第五周超過雙位數(shù)的下跌,運(yùn)價(jià)水平低于疫情前2019年12月12日的1913美元/FEU的水平。
丹麥航運(yùn)咨詢Sea-Intelligence分析師表示,跨太平洋至西海岸和亞歐貿(mào)易航線的起運(yùn)價(jià)低于疫情前。
其他航線也有不同程度的下降。例如,上海-紐約航線集裝箱的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)下跌了9%或415美元至3美元,993美元FEU。同樣,上海至熱那亞航線的運(yùn)價(jià)也下降了6%或177美元至2908美元FEU。上海-洛杉磯運(yùn)價(jià)下跌2%至1,997美元FEU,鹿特丹-紐約的運(yùn)價(jià)分別下跌了1%至7美元/151美元feu。前一周,紐約-鹿特丹和洛杉磯-上海的運(yùn)價(jià)徘徊在水平附近。然而,德魯里預(yù)計(jì),未來幾周運(yùn)價(jià)周環(huán)比將下。
新玩家逐漸退出長航線
亞洲、歐洲和美國西部航線運(yùn)費(fèi)的急劇下降也導(dǎo)致近兩年新加入的航運(yùn)公司逐漸退出一些長途航線市場。
比如信德海事網(wǎng)昨天在運(yùn)價(jià)下跌,一家集運(yùn)公司申請破產(chǎn)!》一篇文章介紹說,由于運(yùn)價(jià)大幅下跌,英國航運(yùn)公司在成立前不久雄心勃勃地表示Allseas Global Project Logisitcs根據(jù)航運(yùn)咨詢公司的說法,中歐航線的服務(wù)的服務(wù)Linerlytica報(bào)告稱,該公司在10月份申請破產(chǎn),因?yàn)樗茨苈男?艘船的租約承諾。
除了Allseas此外,中聯(lián)航運(yùn)CULines最近,它還提前終止了部署在美國和歐洲航線上的12艘巴拿馬集裝箱船的租約(船東是安通控股有限公司),并關(guān)閉了TS Lines亞歐快線每兩周聯(lián)合運(yùn)營一次。
航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner在最近的市場報(bào)告中,根據(jù)目前的運(yùn)價(jià)CULines亞歐貿(mào)易航線上相對較小的船舶不再具有競爭力。
中聯(lián)航運(yùn)最近發(fā)給安通控股有限公司<外貿(mào)航線戰(zhàn)略合作協(xié)議>該通知還表示,由于國際形勢的巨大變化,與之密切相關(guān)的國際航運(yùn)市場一路急劇下滑。面對如此重大的危機(jī),通過中聯(lián)航運(yùn)和中聯(lián)香港的實(shí)際計(jì)算,很難維持歐美航線的正常運(yùn)營,必須及時(shí)調(diào)整,盡快采取止損措施?!?
在中聯(lián)航運(yùn)昨日正式發(fā)布的《中聯(lián)航運(yùn)關(guān)于與安通控股結(jié)束合作及相關(guān)航線后續(xù)安排的說明》中,公司進(jìn)一步介紹,歐洲航線主流船型多為聯(lián)盟2萬TEU當(dāng)我們與安通控股合作投資歐洲航線時(shí),主要是由于客戶的迫切需求和市場機(jī)會(huì)。當(dāng)市場恢復(fù)正常時(shí),暫時(shí)退出是不可避免和合理的選擇。
不過,該公司還將保留一些東西航線,該公司表示:此外,我們還在2022年3月試航了地東航線,以補(bǔ)充歐洲航線。目前,中聯(lián)航運(yùn)地東航線計(jì)劃進(jìn)入雙周班部署,而歐洲航線暫停直航。與此同時(shí),中聯(lián)航運(yùn)也在評估從亞洲到地中海和歐洲的聯(lián)動(dòng)計(jì)劃,并繼續(xù)討論與其他合作伙伴合作的可能性。根據(jù)市場需求,我們期待有一天以某種方式回到歐洲。此外,該公司表示,將繼續(xù)深化從中國到美國的深度培育TPC精品航線。
Alphaliner數(shù)據(jù)還顯示,一方面,新玩家紛紛退出亞歐航線,另一方面,大型集裝箱海運(yùn)聯(lián)盟也在削弱這類長途航線上的船舶運(yùn)輸能力。
如上圖表,Alphaliner數(shù)據(jù)顯示,過去幾周其他班輪公司也陸續(xù)取消了部分運(yùn)力。截至12月6日,亞歐市場平均每周運(yùn)力為418500標(biāo)箱,較11月初減少4.2%,8月份為450750標(biāo)箱,同比減少7.2%。
Matson也開始閑置船舶
據(jù)信德海事網(wǎng)報(bào)道,紐約上市的美國航運(yùn)公司Matson最近證實(shí),此前在中國和新西蘭航線上運(yùn)營的707已閑置TEU的名為Kamokuiki直線集裝箱船。
根據(jù)AIS信息顯示,這一輪已閑置在馬來西亞納閩島的文萊灣。事實(shí)上,這一輪已經(jīng)在這里停留了三個(gè)多月,因?yàn)檫@一輪是最后一輪AIS今年8月31日8月31日。因此,信德海事網(wǎng)推斷,這一輪應(yīng)該是冷閑置的。
航運(yùn)咨詢公司Linerlytica除了Kamokuiki輪之外Matson另外兩艘船也閑置了,分別是1、994-teu的Mokihana輪(建于1983年)和2,824-teu的Mahimahi輪(建于1982年)。
船訊網(wǎng)為信德海事網(wǎng)提供AIS這兩艘船從10月和11月開始停泊在加州奧克蘭。
集裝箱閑置容量增加
另一家新成立的航運(yùn)公司美國公司運(yùn)公司Pasha今年9月,它還閑置了一艘2300艘船-teu的名為Horizon Pacific的船舶。
Pasha是美國著名的物流企業(yè),但今年1月以高價(jià)租用了7艘集裝箱船。
具體而言,Pasha最近來自希臘船東公司Navios Maritime Partners分別租了兩艘船Navios Spring(3500TEU,建于2007年,Protostar N(2741TEU,集裝箱船建于2007年,租金分別為6萬美元/天和4.8萬美元/天,三年的租期也比較長!
根據(jù)船訊網(wǎng)的最新數(shù)據(jù),自今年10月30日以來,Navios Spring一直閑置在新加坡附近的海域。
隨后,該公司還將每天6.1萬美元的租金水平從Cape Shipping租用了一艘2756TEU名為Cape Altius,新船建于2020年。以及42500美元/天的租金Lomar Shipping另一艘2,190TEU,名為Queen Esther的船舶。
Pasha以6.1萬美元/天的租金價(jià)格出租MPCC旗下一艘3,586TEU的名為AS Nadia船舶。另一艘2824船以4.1萬美元/天的租金水平租用TEU的Carpathia輪。
Alphaliner根據(jù)最新一期的市場報(bào)告(閑置容量數(shù)據(jù)每兩周更新一次),目前不活躍集裝箱船舶容量比例進(jìn)一步提高到5.3%。
具體來說,本月雖然不活躍船舶數(shù)量下降了13艘,但不活躍集裝箱船舶容量增加了124和897艘TEU,Alphaliner這是因?yàn)樵絹碓蕉嗟拇婚e置。
Alphaliner明確表示,商業(yè)閑置船舶運(yùn)力比例增加,占非活躍船隊(duì)運(yùn)力的42%,而進(jìn)入干碼頭維修的船舶運(yùn)力比例下降58%,略低于兩周前的60%。
在商業(yè)閑置中,承運(yùn)人控制的船舶減少了4艘至69艘,但運(yùn)力顯著增加了96703艘 teu。這意味著越來越多的船只閑置。
運(yùn)輸需求急劇下降
Alphaliner商業(yè)閑置集裝箱船舶數(shù)量的增加主要是由于需求不足。
集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計(jì)(CTS)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)也準(zhǔn)確地反映了這一事實(shí),CTS數(shù)據(jù)顯示,9月份集裝箱運(yùn)輸需求大幅下降后,10月份集裝箱運(yùn)量下降進(jìn)一步加劇。
10月以TEU全球集裝箱運(yùn)輸需求同比下降9.3%,比2019年10月流行前下降4.3%。
但從供需的角度來看,更糟糕的是,如果需求是TEU*測量海洋(考慮航行距離)。在這種情況下,TEU*事實(shí)上,海里在10月份(同比)下降了-12.8%,而在9月份(同比)下降了-11.8%。與2019年相比,TEU*目前海上計(jì)算的運(yùn)輸需求也下降了7.7%,
航運(yùn)分析師Lars Jessen表示,考慮到供應(yīng)鏈瓶頸的不斷改善,從而釋放容量,目前集裝箱即期運(yùn)價(jià)已進(jìn)入硬著陸領(lǐng)域,低于大流行前的水平也就不足為奇了。
中國防疫政策的調(diào)整可能會(huì)帶來一些好處
然而,集運(yùn)市場并不都是壞消息。如上述德魯里最新報(bào)告所述,運(yùn)價(jià)下跌幅度至少應(yīng)在未來收窄。
此外,業(yè)內(nèi)人士表示,中國防疫政策的調(diào)整也可能是集運(yùn)市場的好消息。
Breakwave Advisors創(chuàng)始人John Kartsonas相信防疫政策調(diào)整后,中國大宗商品原料進(jìn)口量可能會(huì)增加,中國對世界其他地區(qū)出口成品的需求也會(huì)增加。毫無疑問,這將有利于集運(yùn)市場。
對于中國防疫政策的調(diào)整,英國航運(yùn)咨詢公司MSI分析師徐佳林認(rèn)為,港口碼頭防疫政策的優(yōu)化將提高碼頭運(yùn)行效率,緩解碼頭集裝箱船舶擁堵。取消居民出行限制將在一定程度上刺激消費(fèi),增加集裝箱進(jìn)口需求;工廠恢復(fù)正常生產(chǎn),增加出口貿(mào)易,增加集裝箱出口需求。MSI預(yù)計(jì)碼頭擁堵緩解釋放的噸位可能超過需求增加?!?
然而,它仍然,一般來說,集裝箱市場的下行壓力更大。
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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