45艘船!五年增長10倍!中國造船業(yè)爭氣崛起
今年以來,中國造船業(yè)LNG從2018年的10艘船增加到今年的45艘船,訂單金額在5年內(nèi)增加了10倍以上,LNG船舶市場的繁榮使中國造船業(yè)處于LNG船舶建設(shè)市場的快速崛起打破了韓國的壟斷,出現(xiàn)了從滬東中國單槍匹馬到五家船廠五朵金花參與國際競爭的新氛圍。
45艘98億美元!中國船企今年LNG船接單量創(chuàng)紀(jì)錄
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),今年到目前為止已經(jīng)遍布全球LNG新船訂單量已達(dá)163艘,超過去年86艘,再次創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。其中,中國船企獲勝LNG45艘船的訂單占近30%,合同金額約為98億美元,約為2021年訂單價值的5倍。
截至11月底,中國船企LNG船手持有66艘訂單,占全球312艘訂單的21%。相比之下,世界上有710艘船LNG中國船企建造的船隊只有65艘,占9%。
VesselsValue數(shù)據(jù)顯示,中國船企在過去五年中取得的成就LNG船舶訂單量從2018年的10艘增加到今年前三季度的32艘,總訂單量也增加了10倍,從2018年的5.63億美元增加到今年的59.66億美元(約424.52億元)。
值得一提的是,2018年中國造船業(yè)獲得了10艘船LNG船舶訂單均為中小型LNG船,在大型LNG船市顆粒無收,平均單船價值僅為0.56億美元,而當(dāng)時大型單船價值僅為0.56億美元LNG每艘船的成本超過1.8億美元。相比之下,今年前三季度,中國船企承接的32艘船LNG單船平均價值約為1.86億美元。
在訂單大幅增加的同時,LNG船價也一路上漲,目前大型17.4萬平方米LNG一年前,每艘船的建造成本已從約2.05億美元增加到約2.48億美元。VesselsValue全球數(shù)據(jù)顯示LNG自2021年第一季度以來,船舶訂單價值逐季上升,去年全球LNG船舶訂單價值175.3億美元,今年僅前三季度LNG船舶訂單價值已達(dá)287.06億美元,比去年全年超過100億美元。
目前,滬東中華仍是中國的大型中國LNG船舶建設(shè)領(lǐng)域的主力軍今年承擔(dān)了33艘大型船舶LNG船訂單。與此同時,江南造船、大船集團(tuán)、揚(yáng)子江船業(yè)紛紛進(jìn)入這一市場。今年3月,江南造船公司與阿布扎比國家石油公司合作(ADNOC)旗下子公司ADNOC L&S簽署第一批17.5萬平方米的2艘船LNG船舶施工合同。中國也在大規(guī)模LNG船舶領(lǐng)域第一個面向純國際市場的訂單創(chuàng)造了中國船舶企業(yè)在大型船舶企業(yè)LNG船舶建設(shè)領(lǐng)域直接與國際龍頭油氣公司合作。
今年3月,大船集團(tuán)與招商輪船簽約+17.5萬立方米LNG繼滬東中華和江南造船之后,船舶建設(shè)合同成為中國第三家獲得大規(guī)模建設(shè)合同LNG船廠訂單。10月,揚(yáng)子江船業(yè)與歐洲船東簽署了兩艘17.5萬平方米的船LNG船舶建設(shè)合同已成為中國第四家和中國第一家私營企業(yè)LNG船舶建筑市場的船企。
與此同時,招商行業(yè)也在10月獲得GTT資格認(rèn)證獲得大規(guī)模進(jìn)軍LNG船舶建設(shè)市場的通行證。據(jù)了解,目前招商行業(yè)的技術(shù)準(zhǔn)備已經(jīng)準(zhǔn)備就緒,計劃在今年年底盡快簽訂訂單,實(shí)施17.5萬平方米和18萬平方米LNG船的建造。
韓國船舶企業(yè)船塢資源有限,更多海外船東轉(zhuǎn)向中國訂購LNG船
推動今年LNG新船增加的一個重要因素是俄烏戰(zhàn)爭。歐洲曾依賴俄羅斯提供約40%的天然氣,但自俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來,歐洲國家一直在減少從管道進(jìn)口的俄羅斯天然氣,從美國、西非和中東進(jìn)口LNG,大大提高了LNG船需求。
另一個重要因素是卡塔爾能源(QatarEnergy)百船計劃項(xiàng)目??ㄋ柲茉垂菊跀U(kuò)塔爾能源公司正在擴(kuò)建LNG船隊在韓國三大船企和滬東中國預(yù)留約150艘LNG船臺的建造。今年以來,卡塔爾百船計劃第一階段生效訂單66艘,韓國三大船企54艘,滬東12艘。今年,卡塔爾的訂單占韓國三大船企的107艘LNG超過一半的船訂單。
長期以來,大型技術(shù)含量高、附加值高LNG在船舶市場上,韓國造船業(yè)一直處于壟斷地位,韓國三大船舶企業(yè)幾乎占據(jù)了市場上90%以上的新船訂單。然而,近年來,中國造船業(yè)發(fā)展迅速,市場份額逐年增加。去年,中國船舶企業(yè)在LNG新造船市場份額只有10%,今年已擴(kuò)大到近30%。
對中國船企來說LNG韓國造船業(yè)人士指出,截至目前,韓國三大船企今年已獲得100多艘船舶LNG船舶訂單,2026年前碼頭資源售罄,工作量非常飽和,也導(dǎo)致訂單溢出,但中國造船企業(yè)LNG船訂單帶來機(jī)會。
然而,韓國造船業(yè)人士表示,外國船東似乎對韓國船舶企業(yè)有更積極的看法。韓國船舶企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)船東想要的設(shè)計,有能力滿足交付期,船舶運(yùn)營沒有問題。
盡管如此,今年以來,中國船企承擔(dān)了LNG海外船東有19艘船。大宗商品咨詢公司ICIS的分析師Robert Songer據(jù)說,考慮到韓國船企手持訂單的巨大數(shù)量和成本的增加,中國船企變得更具吸引力。預(yù)計未來中國船企將承接更多海外業(yè)務(wù)LNG船訂單。
此前有消息稱,招商行業(yè)已與丹麥船東合作Celsius Tankers簽署了4+8艘18萬方LNG船建意向書Celsius Tankers首次與中國船廠合作。自2018年以來LNG自船舶市場以來,該公司擁有13艘18萬平方米的船舶LNG所有船舶均由韓國三星重工建造。
除19艘海外訂單外,今年中國船企承擔(dān)的26艘國內(nèi)船只LNG船舶訂單由滬東中華、大船集團(tuán)和江南造船廠共享。這個數(shù)字也遠(yuǎn)高于前幾年,國內(nèi)船東在滬東中國訂購了過去兩年LNG船僅有9艘。
ICIS的分析師Robert Songer說中國對LNG船舶的需求來自于每年從美國運(yùn)輸2000萬噸天然氣。咨詢機(jī)構(gòu)思亞能源預(yù)測,中國將需要約80艘船LNG從美國進(jìn)口的船只運(yùn)輸LNG。
這也意味著中國船企有望在未來獲得更多LNG船訂單。
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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