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今天是2003年2月2日星期四。今天主要跟大家聊一下下面的事情。首先是商務部的幾個新聞關(guān)于外貿(mào)和光伏行業(yè)的表態(tài)。發(fā)改委等幾個部門突然對煤炭行業(yè)出臺文件，那這些事情可以做怎樣的一個解讀。然后呢？就是美聯(lián)儲再次加息美元指數(shù)創(chuàng)出新低。

房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)。關(guān)于這件事情分享一些我個人的觀點。首先，聊兩句注冊制的事情，其實關(guān)于注冊制呢？我覺得值得講的部分在昨天已經(jīng)講了，很多了一些比較淺顯的部分，我就沒有提，比如說和這個優(yōu)勝劣汰之類的那些東西。好話壞話該說的不該說的都說了。

很多人說注冊制對A股是重大利好，對券商是重大利好，但是我認為并不能這樣粗暴的去理解問題。昨天的視頻發(fā)出去之后呢？有朋友批評我太悲觀，為了反對而反對，難道降低入市門檻不好嗎？難道這一次對于短線交易和違規(guī)減持的規(guī)定不是重大的進步嗎？

我們單說這一條??？說進步的話，它當然是進步，但是說有什么革命性的意義的話呢？恐怕還不夠。我們舉個例子什么叫短線交易呢？上交所這兩天剛剛發(fā)布了一個短線交易的案例。某上市公司的副總的親屬在2012年的高位賣出，他們公司的股票之后呢，然后過了幾個月又低位買回去中間的間隔不到六個月，這個就被認定是短線交易。

其實除了游資之外呢？真正的主力運作一個股票的時間的周期很少有低于六個月的。比如說之前，我在視頻和專欄中給大家講過很多的案例，比如說現(xiàn)在一級市場搞收購這個過程至少得幾個月甚至1年。然后二級市場再找操盤團隊，這個操盤團隊洗盤就洗了三個多月，然后拉升了八個月，最后高位找不到人接盤，再加上內(nèi)訌，然后這個股價連續(xù)暴跌才東窗事發(fā)。

還有一家做紡織品的公司，因為大股東玩別的項目董事長被一家做新能源業(yè)務的公司趁人之危低價收購差不多半年的時間里啊。因為新能源方向整體的低迷，或者說其他的因素，甚至他們都還沒有開始玩。所以說，關(guān)于短線交易的監(jiān)管雖然它是有用的，但是資本市場的玩家們可能有上百種的方法能規(guī)避，這還沒有算上，但是和待減持的的一些情況。

這些違規(guī)的情況，這次法案修改是把罰款金額從三萬提升到了10到20萬，這當然是一個進步，但是我覺得把它定性成一個分水嶺，或者是里程碑，恐怕是有點過。我們回過頭來說，地面的A股市場，今天漲幅排行的方向呢？有一些算是比較符合我個人的預期的，也有不太符合漲幅前列的房地產(chǎn)概念。

最近漲了很多遍說，到我自己的房，也說了很多難聽的實話。今天這個房價的上漲是有一條消息影響的，就是五十個城市的二手房價格指數(shù)，終于打破了連續(xù)十七個月的下跌掉頭向上了。其實我對于房地產(chǎn)行業(yè)的觀點轉(zhuǎn)變，而是屬于比較晚的。這么一批人在第三支箭出來之前，我也跟很多讀者一樣，盼著房地產(chǎn)行業(yè)趕緊完蛋，而且對于政策的這種扶持是有懷疑的，畢竟過去2年經(jīng)歷的種種的政策面的變動，新聞輿論的造勢給我們傳達了太多利空的信息，比如說中國的地已經(jīng)嚴重

供大于求，中國的人口減少，所以說房價一定會崩潰等等等等。從第三只眼開始，我的觀點開始發(fā)生變化，因為再融資直接把這個房地產(chǎn)的資金政策回到了2010年，再然后呢？就是可以稱之為小棚改的多部門，鼓勵群眾進城落戶的事情，以及官方在多個重要場合三令五申房地產(chǎn)是經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)透露出來的是什么意思呢？

就是過去2年，只不過是因為產(chǎn)業(yè)過熱才進行了一些臨時性的微調(diào)，并沒有什么其他的意思。市場是過度解讀了，那市場到底是不是過度解讀了呢？這一點，我認為也是有爭議的，但是房地產(chǎn)融資端的問題真的是解決了。至于消費端能不能解決，當然不會取決于在網(wǎng)上罵街的那些人。

所以說，從十一月底開始呢？我在文章中建議大家關(guān)注之前被房地產(chǎn)拖累跌了2年嚴重低估的銀行保險方向。所以說房地產(chǎn)銀行保險的方向呢？在中國的經(jīng)濟徹底復蘇之前，在大盤系統(tǒng)性的下跌之前，我認為它還是會起到一個中流砥柱的作用。當然，現(xiàn)在他們性價比肯定是不如11月底了，現(xiàn)在還有哪些性價比比較高的方向呢？

而我認為煤炭可能算是一個導向。我們現(xiàn)在說今天酒這個方向表現(xiàn)也不錯，雖然啤酒比這個白酒漲的好，但是我仍然認為白酒才是韌性最強的一個方向，包括最近的一個月，我一直提醒大家餐飲和旅游的風險，但是白酒呢？就相對中性，一些說你可以去考慮持有，那包括就在前兩天的旅途當中，我還說了一下之前整理的公司有直接上破的跡象老板，這可能知道我關(guān)注白酒是比較早的，而且關(guān)注之后其實是經(jīng)歷了一輪洗盤。

關(guān)于這家公司有幾個朋友問過我他平淡無奇，為什么把它跟茅臺并列呢？我先給大家講故事啊。禪師當年曾經(jīng)給那個朋友推薦過一只股票理由很簡單，并不涉及到任何產(chǎn)品的知識，而是因為這家公司的股價破發(fā)了，而這家公司的老總是軍人出身不會允許自己的公司破發(fā)。

這家白酒公司有一個類似的地方，就是去年一個大財團，因為自己的資金鏈斷裂大舉的拋售自己的資產(chǎn)，但是這家公司的股票被保留到了，最后大家可以想想，這是為什么由于頻繁政策因素呢？視頻里我就不發(fā)表太多具體的觀點了，想進一步探討的朋友們可以進一步看一下的人的文章。

昨天，美聯(lián)儲再次加息二十五個地點符合市場預期。作為回應美元指數(shù)再次下跌創(chuàng)出新低。人民幣繼續(xù)升值，本次應該對此不會意外，因為最近兩個月來，我一直堅持一個觀點，就是外匯市場的主旋律，應該是弱美元強人民幣強歐元。最直接的影響就是國際金價會上漲。美聯(lián)儲的消息出來之后，國際金價也是再次創(chuàng)出了新高。

如果有朋友在過去兩個月已經(jīng)配置紙黃金類的這種相關(guān)資產(chǎn)的話呢？我認為邏輯還沒有走完。為什么呢？我們看看新聞啊，商務部在2023年要更大力度，推動外貿(mào)規(guī)模，因為結(jié)構(gòu)一直在看老馬視頻和文章的朋友可能知道啊，這是商務部最近兩三個月以來不知道第幾次做出這樣的一個表態(tài)了，什么叫穩(wěn)規(guī)模又結(jié)構(gòu)呢？

你細品一下就知道啊，這肯定不是一個樂觀的表態(tài)，背后最大的問題就是外需萎縮以及人民幣的升值。所以說這可能透露了某種管理層。對于人民幣匯率的態(tài)度以及預期，進而顯示弱美元格局會持續(xù)。金價還有向上的空間，但是如果現(xiàn)在想買的話，我就不是很建議了。

個人認為現(xiàn)在可以關(guān)注一下有一定相關(guān)度的這個煤炭方向。除了前面跟大家聊過的經(jīng)濟復蘇，必然帶動煤炭消費的事情之外呢？我還關(guān)注到了一些重要的點，大家可以參考一下。第一個現(xiàn)在煤炭期貨價格處于低位有比較大的向上空間。第二個同樣是看新聞，而發(fā)改委委會同好幾個部門放假，要夯實煤礦安全生產(chǎn)基礎，促進煤炭安全穩(wěn)定供應保障國家能源安全。

這份文件當然是有針對這個安全生產(chǎn)的意思。畢竟山西才剛剛出過了事故。但是我認為更大的原因則可能是接下來幾個月的煤炭需求量可能要暴增。這是在做提前的準備，而且我在國家發(fā)改委的網(wǎng)站專門搜了一下涉及到煤炭的文件，至少最近幾個月來從來沒有過類似的相關(guān)的對于煤炭的這種。

當然，這只是老板的個人推測，可能對銀行并不是操作建議請大家理性參考。最后說，兩句新能源方向的事情首先是光伏。有一條新聞。記者問商務部去年十二月底，中國就準備限制太陽能技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)的出口了，這是怎么回事。然后，商務部的回答是滴水不漏，為什么隔了一個多月，突然又讓記者重新去提這件事呢？

很簡單的事情。這件事情也在側(cè)面上反映了中國的光伏技術(shù)，有足夠的實力，甚至可以充當對反制的武器。與此同時，多晶硅的價格在節(jié)后第一周居然上漲了30%。去年年底，好多媒體紛紛報道多晶硅的價格雪崩了。很多人說，光伏行業(yè)要完蛋了。當時我就跟大家說了。

中國光伏產(chǎn)業(yè)歷史上的一次大崩潰，是因為技術(shù)原料市場三頭在外，所以被老外已經(jīng)搞了。而現(xiàn)在是不存在這樣的客觀條件了，有可能只是一個季節(jié)性的正常波動。甚至當時我還在文章中建議，大家就關(guān)注了幾個同步的公司。結(jié)合前一條新聞來看，一個被國家當做貿(mào)易反制武器的行業(yè)，怎么可能這么脆弱呢？

還有最后一件事兒，巴菲特繼續(xù)在減持比亞迪。其實這個算是意料之中了。這個問題怎么看呢？巴菲特他做的是這個比亞迪從無到有，然后這個稱霸普通的民用車市場的這個過程，后面的空間啊。比如說，比亞迪在高端車的市場打敗比別人這些巴菲特不想?yún)⑴c。對于巴菲特這個層次的投資者來說呢？

不想?yún)⑴c不等于看空。比亞迪已經(jīng)推出仰望了。如果你真的覺得比亞迪特別牛逼仰望它的話，那么我的建議是你不要太在意巴菲特的減持，如果你還是特別在意呢，導致股票一波動，你的眼前就浮現(xiàn)出了巴菲特的笑臉的話呢？也沒有必要去勉強自己好了。