三大航運(yùn)聯(lián)盟航線變化背后的邏輯獨(dú)家分析
2021年初,2M聯(lián)盟、THE聯(lián)盟和海洋聯(lián)盟發(fā)布了調(diào)整航線的通知,以調(diào)整和改進(jìn)現(xiàn)有的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。很容易分析新舊航線的變化。在這種調(diào)整中,我們也可以進(jìn)一步了解主要聯(lián)盟的許可規(guī)則。
//2M聯(lián)盟//
2021年2M聯(lián)盟共運(yùn)營(yíng)23條航線,包括6條美西航線、8條美東航線、6條北歐航線和3條地中海航線。它仍然以馬士基和地中海航運(yùn)為主,并在一些航線上與以星和森羅合作。與以星的合作主要在美國(guó)東部航線,與森羅的合作在美國(guó)西部航線,在北歐航線THE赫伯羅特也與聯(lián)盟合作。

下表顯示了航線變化的數(shù)量和比例,調(diào)整了近一半的航線。2M新年的變化主要是減少航線附屬港口,通過航班跳港提高運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。

接下來將根據(jù)目的港區(qū)域?qū)骄€的變化進(jìn)行比較解讀:
亞洲 - 美西(美西南4條,美西北2條)
從亞洲到美國(guó)西部的六條航線中有兩條發(fā)生了變化,都是美國(guó)西南部的航線??偟膩碚f,調(diào)整的重點(diǎn)是解決美國(guó)西南港口擁堵造成的延誤問題。過去,出發(fā)港覆蓋東南亞、華南和華東的航線現(xiàn)在被調(diào)整為只覆蓋華南或華東,以縮短航程,加快船舶周轉(zhuǎn)。美國(guó)西北部沒有變化。
看點(diǎn):
MSK(TP2)HSD(UPAS 2)MSC(JAGUAR)SML(PS2):原來的鐘擺拆分,不再隸屬于新加坡、林查班和上海,成為純?nèi)A南直航美西的快線。奧克蘭經(jīng)常因?yàn)槊牢鞲劭诔掷m(xù)擁堵而跳港;
MSK(TP6)HSD(UPAS 3)MSC(PEARL):除了鐘擺的影響,亞洲也是開鐘擺的影響,亞洲-美西南的掛靠港口和去年相比沒有變化;
MSK(TP3)MSC(SEQUOIA)SML(PS6)HSD(UPAS6):去年是華南/華東直航長(zhǎng)灘的快線,今年是純?nèi)A東-從今年1月開始,鹽田被上海取代,目的地長(zhǎng)灘將從6月開始被洛杉磯取代;
美國(guó)西北仍有兩條航線,附屬港口沒有變化。
亞洲 - 美東(美東6條,美灣2條)
看點(diǎn):
美東今年新增1條航線MSK(TP23)MSC(Palmetto)ZIM(ZSE),越南和華南直航美東,5月中旬開始運(yùn)營(yíng);
MSK(TP10)HSD(ASUS1)MSC(AMBERJACK)ZIM(ZCP):天津新港不再掛靠;
MSK(TP17)HSD(ASUS5)MSC(AMERICA)ZIM(Z7S):
MSK(TP12)HSD(ASUS2)MSC(EMPIRE)ZIM(ZBA):附屬港口沒有變化,只是目的港諾??撕桶蜖柲粨Q的順序;
MSK(TP11/USEC6)MSC(ELEPHANT):不再隸屬于巴哈馬自由港。
美灣仍有兩條航線,附屬港口沒有變化。
? 亞洲 -
看點(diǎn):
早在去年新冠肺炎疫情開始時(shí),MSK(AE2)HSD(NERA2)MSC(SWAN)HPL(FE6)航線開始停航,船公司的通知是季節(jié)性停航,實(shí)際上從未恢復(fù);
其他六條北歐航線看起來沒有變化,但大部分都在跳港:MSK(AE1)HSD(NERA1)MSC(SHOGUN):橫濱和寧波跳港;MSK(AE6)HSD(NERA3)MSC(LION):釜山和上海跳港;MSK(AE10)HSD(NERA6)MSC(SILK)HPL(FE8):跳港上海;MSK(AE55)MSC(GRIFFIN):新加坡和塞得港跳港。
亞洲-
看點(diǎn):
和北歐線一樣,從亞洲到地西有一條停航線MSK(AE20)HSD(SERA1)MSC(DRAGON);
不同于北歐航線,地中海航線跳港不是固定跳港,而是輪流或隨機(jī)跳港。
THE聯(lián)盟//
這次THE 聯(lián)盟最重要的兩次更新如下:
1. 推出新航線EC6,將于5月初開始運(yùn)營(yíng)。THE第一個(gè)連接亞洲重要港口和美國(guó)海灣的聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)(US Gulf)直達(dá)航線之間。
2. 為熱線部署更大的船只。合并的一個(gè)重要體現(xiàn)是EC1和EC3然后使用兩條航線13500TEU新巴拿馬級(jí)集裝箱船。
根據(jù)ONE最新航線產(chǎn)品公告于2021年4月9日更新,THE聯(lián)盟2021年的TP/AE航線服務(wù)涉及24條航線和64個(gè)港口。其中: 亞洲至北美有16條航線(包括亞洲)-美西航線11條,亞洲航線11條-5條美東航線);5條亞洲至北歐航線;3條亞洲至地中海航線。
從下表可以看出,THE聯(lián)盟2021年的航線總量和分布與去年一致。改變的航線數(shù)量占總航線的50%(下圖更正:總航線變化應(yīng)為12),即今年THE聯(lián)盟調(diào)整了一半的航線,變化很大。

分別來自亞洲-對(duì)比分析美西、美東、北歐、地中海
亞洲-美西
亞洲到美西共11條航線,無新增或取消航線,與去年一致。其中有3條航線發(fā)生了變化。
變化如下:
1. PS3航線出發(fā)港最后一港增加了深圳鹽田。由于跨境電子商務(wù)的普及,鹽田作為華南跨境電子商務(wù)的首選港口受到追捧,鹽田也在增加THE聯(lián)盟符合市場(chǎng)需求。從那時(shí)起,THE從鹽田到美國(guó)西南有三條航線。14~15與市場(chǎng)最快12天的航程相比,天仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。
2. PS5奧克蘭附屬于航線目的港。從那以后,所有去美國(guó)西南的航線都附屬于奧克蘭。
3. PN4航線出發(fā)港序變化,先掛靠寧波,再掛靠上海。
亞洲-美東
從亞洲到美國(guó)東部有6條航線,新增1條美國(guó)灣航線,取消1條美國(guó)東部航線,總數(shù)仍與去年一致。其中三條航線發(fā)生了變化。
變化如下:
1. EC1航線出發(fā)港取消了與日本神戶、東京、華南廈門的關(guān)聯(lián),目的港取消了與杰克森維爾的關(guān)聯(lián)。從那以后,市場(chǎng)上就沒有從日本到美國(guó)東部的航線了。
2. EC3航線并入EC1,即取消EC3。合并后,寧波減少了美東航線。
3. 新增一個(gè)全新的EC6航線:高雄-香港-鹽田-寧波-上海-釜山-休斯頓-莫比爾-新奧爾良。將于5月開始運(yùn)營(yíng),首航為ONE MODERN/056E。這也是THE寧波上海到休斯頓和新奧爾良的第一條直達(dá)美灣的航線是市場(chǎng)上最快的。此外,值得一提的是,作為一個(gè)OCEAN聯(lián)盟成員長(zhǎng)榮也在這條航線上投船,這是臺(tái)灣唯一的美灣航線。
亞洲-北歐
從亞洲到北歐有5條航線,與去年一致,沒有新的或取消的航線。其中4條航線已更新。
變化如下:
1. FP2航線出發(fā)港取消了日本橫濱的關(guān)聯(lián);目的港取消了南漢普頓的關(guān)聯(lián),而不是倫敦。
2. FE2航線出發(fā)港取消華北青島附屬,新增華南南沙附屬;荷蘭鹿特丹從目的港改為末港,英國(guó)南漢普頓改為目的港。
3. FE3航線出發(fā)港取消了華東上海和寧波的關(guān)聯(lián),提前將香港作為首港。FE3為純?nèi)A南至北歐的航線;目的港不再隸屬于英國(guó)倫敦,而是隸屬于南漢普頓。
4. FE4航線出發(fā)港新增華北青島為首港,取消新加坡,港口順序調(diào)整為寧波至上海;目的港取消南漢普頓,最初的荷蘭鹿特丹調(diào)整為第一目的港。
從亞洲到北歐的航線總的來說,尤其是FE2、FE3、FE4三條路線的變化都是互補(bǔ)微調(diào)的感覺,出發(fā)港的重點(diǎn)還是集中在華南。
亞洲-地中海
從亞洲到地中海有三條航線,與去年一致,沒有新的或取消的航線。這次有兩條航線更新,變化很小。
變化如下:
1. MD1摩洛哥丹吉爾不再隸屬于航線目的港。
2. MD2航線出發(fā)港取消掛靠華北青島;目的港港序調(diào)整,先掛靠意大利熱那亞再靠拉斯佩齊亞,另外新增掛靠西班牙的巴塞羅那。
2021年海洋聯(lián)盟亞洲至美國(guó)西部/美國(guó)東部/北歐/地中海產(chǎn)品共涉及31條航線和69個(gè)港口。除了美國(guó)西南和北歐的一條航線變化外,其他航線沒有變化,航線數(shù)量也沒有增加或減少。與去年相比,港口減少了1個(gè),其中出發(fā)港22個(gè),目的港47個(gè),出發(fā)港福清減少了1個(gè)。2M和THE在聯(lián)盟中,海洋聯(lián)盟擁有最多的航線和最大的運(yùn)輸能力。下表是從亞洲到美國(guó)西部/美國(guó)東部/北歐/地中海三個(gè)聯(lián)盟的航線數(shù)量。海洋聯(lián)盟除了在美國(guó)東部比較2M除了少一條航線,其他地區(qū)的航線最多,美西航線數(shù)量最多2M的兩倍多。

下表是三個(gè)聯(lián)盟在亞洲到美國(guó)西部/美國(guó)東部/北歐/地中海的每周運(yùn)力(TEU)。海洋聯(lián)盟運(yùn)力除了在地中海比2M除此之外,其他地區(qū)的運(yùn)力最大,美西運(yùn)力接近2M的兩倍。

海洋聯(lián)盟除了運(yùn)輸能力高、覆蓋面廣外,還有一些獨(dú)特的附屬港口。例如,從天津到北美、巴生港到美國(guó)東部和北歐、中國(guó)到加拿大美國(guó)東部、波士頓和敦刻爾克的唯一航線。海洋聯(lián)盟產(chǎn)品的航程也很快,從許多港口到香港的航程是市場(chǎng)上最快的。
下表顯示了航線變化的數(shù)量和比例,因?yàn)閷?shí)際航線與其公告不同,個(gè)別航線可能會(huì)進(jìn)行調(diào)整,很容易繼續(xù)關(guān)注和更新。

接下來將根據(jù)目的港區(qū)域?qū)骄€的變化進(jìn)行比較解讀:
亞洲 - 美西(美西南8條,美西北5條)
亞洲-美西只有一條航線變化:
CMA(PRX)COSCO(AAS2)OOCL(PCS1)EMC(PRX)從去年(2021年4月前)的實(shí)際船期來看,福清也經(jīng)常被跳港。
從亞洲到美國(guó)和西部有12條航線沒有改變:

看點(diǎn):
除了一條美西航線COSCO 和 OOCL 聯(lián)合投船,其他聯(lián)盟成員各自投船。
CMA(HBB)COSCO(AAC2)EMC(CPS)航線:聯(lián)盟中唯一一條從華北(青島)出發(fā)的美國(guó)西南航線。從青島和寧波到洛杉磯的航程是市場(chǎng)上最快的,但OOCL這條路線沒有使用。
CMA(GEX)COSCO(AAS3)OOCL(PCS2)EMC(HTW):從香港到洛杉磯的航程是市場(chǎng)上最快的。
CMA(HIXP)COSCO(AAC4)OOCL(PCC1)EMC(PCC1):釜山到長(zhǎng)灘的航程是市場(chǎng)上最快的。
CMA(SCS)COSCO(SEA)OOCL(PVCS)EMC(PVCS):從高雄到長(zhǎng)灘的航程是市場(chǎng)上最快的。
CMA(AS6CC4)COSCO(AACI)OOCL(VCS)EMC(SEA)航線:除鐘擺航線外,航程最長(zhǎng)的航線從印度、巴基斯坦、東南亞和華東出發(fā)。根據(jù)去年的航程,這條航線大部分時(shí)間都跳過了那瓦希瓦、卡拉奇、科倫坡和林查班;
CMA(JDX)COSCO(AAS4)EMC(TPA)航線:COSCO起運(yùn)港是東南亞的巴生和頭頓,CMA從頭頓出發(fā),參考實(shí)際船期,這條航線作為華南出發(fā)更準(zhǔn)確。OOCL這條路線沒有使用。CMA(BOHAI)COSCO(CEN)OOCL(PCN1)EMC(CEN)YML(CEN):市場(chǎng)唯一直靠天津去美西的航線,青島到王子港的航程是市場(chǎng)最快。
CMA(NWX)COSCO(EPNW)OOCL(PNW3)EMC(TPN)航線:COSCO/OOCL青島的航線圖已經(jīng)去掉,CMA/EMC青島仍然是第一個(gè)出發(fā)港,青島仍然是第一個(gè)出發(fā)港。鹽田、高雄至塔科馬航程是市場(chǎng)上最快的。
CMA(DAH)COSCO(OPNW)OOCL(PNW1)EMC(PNW1):從香港到溫哥華的高雄、鹽田、航程是市場(chǎng)上最快的。
亞洲 - 美東(美東5條,美灣2條)
5條亞洲至美東航線和2條亞洲至美灣航線的港口和地區(qū)沒有改變。

看點(diǎn):
CMA(SAX)COSCO(AWE4)OOCL(ECX1)EMC(SAX)航線:COSCO/OOCL越南頭頓的航線圖首港在實(shí)際船期內(nèi)找不到頭頓-美東的直航,所以這條路線還是以香港為首發(fā)港。從上海、廈門、鹽田到紐約的航程是市場(chǎng)上最快的。
CMA(CJX)COSCO(AWE5)OOCL(SEAP-USEC)EMC(PE1)航線:美東和美西的鐘擺航線是市場(chǎng)從中國(guó)到加拿大東部哈利法克斯的唯一航線。
CMA(VESPUCCI)COSCO(AWE1)OOCL(ECC2)EMC(NUE):市場(chǎng)上唯一靠波士頓的航線,到薩瓦納和查爾斯頓的航程非???。
CMA(TWS)COSCO(AWE3)OOCL(ECC1)EMC(AUE):除廈門外,市場(chǎng)直接靠近巴爾摩的兩條路線之一,其他港口到美東都很快。
亞洲 - 北歐(共7條)
只有一條路線變化:
CMA(FAL8)COSCO(AEU9)OOCL(LL7)EMC(CES)航線:出發(fā)港新增天津新港,即海洋聯(lián)盟北歐航線中華北航線增至3條。新加坡、鹽田、上海、寧波、天津至安特衛(wèi)普航程是市場(chǎng)上最快的;
以下航線為6條從亞洲到北歐不變的航線:
看點(diǎn):
1和美西航線一樣,除了一條COSCO 和 OOCL 聯(lián)合投船,其他聯(lián)盟成員各自投船。
2、CMA(FAL2)COSCO(AEU3)OOCL(LL2)EMC(NE3):北方三港附屬,是華北華東至北歐的快線。
3、CMA(FAL7)COSCO(AEU7)OOCL(LL3)EMC(NE7)航線:1月份航線通知中,該航線的東南亞港口由巴生改為新加坡,但根據(jù)實(shí)際船期,東南亞港口仍為巴生。
4、CMA(FAL1)COSCO(AEU2)OOCL(LL4)EMC(FAL1):敦刻爾克的航線一直是唯一的市場(chǎng)。
5、CMA(FAL5)COSCO(AEU1)OOCL(LL1)EMC(NE1):澤布呂赫和格但斯克的特特色。
6、亞洲 - 地中海(地西2條,黑海1條,亞得里亞海1條)
變化:
從亞洲到地中海的4條港口和地區(qū)沒有改變。
看點(diǎn):
去年貝魯特港口爆炸后,CMA運(yùn)營(yíng)的航線CMA(BEX)COSCO(AEM3)OOCL(EM1)EMC(BEX)黎巴嫩第二大港口的黎波里將暫時(shí)隸屬于黎巴嫩,黎波里不會(huì)成為該航線的常規(guī)附屬港口。亞洲海洋聯(lián)盟-直接掛在康斯坦薩和奧德賽的地黑航線,也是目前市場(chǎng)上唯一直掛在羅馬尼亞的航線。
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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