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2020年：需求快速回升 運(yùn)價(jià)呈深V型反彈

運(yùn)量快速?gòu)?fù)蘇

2020年第一季度，受疫情影響，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)開(kāi)工延遲，制造業(yè)投資、市場(chǎng)消費(fèi)等均出現(xiàn)不同程度的下滑，導(dǎo)致內(nèi)貿(mào)集運(yùn)需求整體大幅下降。但2020年第二季度，在一系列刺激政策的扶持下，企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因疫情而抑制的國(guó)內(nèi)需求，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2020年5月份開(kāi)始，運(yùn)量增速均超過(guò)上年同期。

2020年下半年，在以?xún)?nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)戰(zhàn)略的促進(jìn)下，市場(chǎng)消費(fèi)、基建投資等需求快速回升，并且在全球疫情持續(xù)蔓延的影響下，中國(guó)外貿(mào)需求得到快速提升，進(jìn)一步拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)及原材料需求，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量快速?gòu)?fù)蘇。

2020年1-11月，中國(guó)國(guó)內(nèi)集裝箱吞吐量為10121.51萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)3.53%，其中內(nèi)貿(mào)集裝箱出港量為5023.57萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)3.68%，為近10年最低增速。2020年上半年，內(nèi)貿(mào)集裝箱出港量?jī)H為2476.29萬(wàn)TEU，同比下滑1.36%，是近10年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。

2020年下半年，內(nèi)貿(mào)集裝箱出港量達(dá)到2559.37萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.63%。2020年7-10月，單月運(yùn)量增速均超過(guò)9%，增速達(dá)到2014年以來(lái)的最高水平，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量快速反彈。

值得關(guān)注的是，疫情期間，由于內(nèi)陸地區(qū)的鐵路運(yùn)輸具有更強(qiáng)的便利性及時(shí)效性，加上海運(yùn)運(yùn)費(fèi)暴漲以及“一箱難求”的問(wèn)題突出，使得貨主更傾向選擇鐵路運(yùn)輸集裝箱，鐵水聯(lián)運(yùn)需求大幅增長(zhǎng)。2020年1-11月，全國(guó)鐵水聯(lián)運(yùn)總量達(dá)到628.1萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)30.8%，較2017年幾乎翻番。

運(yùn)力增速大幅放緩

由于內(nèi)貿(mào)船東的大部分船舶訂單，已于前兩年集中交付，且2020年受疫情影響，內(nèi)貿(mào)船東自身經(jīng)營(yíng)狀況不佳，對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張保持謹(jǐn)慎態(tài)度，因此，2020年內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)力投放力度大幅放緩，運(yùn)力供給僅小幅增長(zhǎng)。

根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船運(yùn)力共計(jì)306艘、79.19萬(wàn)TEU，較2019年年底小幅增長(zhǎng)2.7%。另?yè)?jù)克拉克森和Alphaliner的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)全年700TEU以上集裝箱船運(yùn)力約為79.7萬(wàn)TEU，全年運(yùn)力增長(zhǎng)約3.36%，是近5年來(lái)的最低增速。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，內(nèi)貿(mào)集裝箱船的拆解量約為6艘、0.93萬(wàn)TEU，是上年同期的2倍。同時(shí)，沿海省際運(yùn)輸集裝箱船平均船齡為9.3年，較2019年年底下降0.05年。

新增訂單方面，據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2020年沿海運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船訂單量約為2艘、4470TEU，較上年的7艘、12340TEU大幅下降63.78%。主要由于疫情給內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場(chǎng)造成巨大沖擊，且受資本市場(chǎng)影響，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)企業(yè)運(yùn)力投放相對(duì)謹(jǐn)慎。

運(yùn)價(jià)呈深V型走勢(shì)

2020年上半年，受疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，疊加市場(chǎng)淡季因素，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)需求出現(xiàn)近10年來(lái)的首次下滑。雖然在特殊的市場(chǎng)環(huán)境下，船東操作謹(jǐn)慎，但運(yùn)力仍有小幅上漲，供需矛盾提升。加之船東壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步拉低了市場(chǎng)運(yùn)價(jià)。

但進(jìn)入2020年第三季度，在疫情得到有效控制后，疊加政策引導(dǎo)下的國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，運(yùn)輸需求快速反彈。加之國(guó)際市場(chǎng)缺箱引起內(nèi)貿(mào)連鎖反應(yīng)，內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)攀升。

根據(jù)泛亞內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（PDCI），2020年國(guó)內(nèi)集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1182.39點(diǎn)，較上年下降2.14%。雖然2020年上半年指數(shù)跌幅達(dá)40%，但下半年漲幅又達(dá)到77%。自2020年10月份開(kāi)始，便一直高于上年同期水平，運(yùn)價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈，整體呈深V型走勢(shì)。

從細(xì)分指數(shù)來(lái)看，2020年?yáng)|北、華北、華東和華南運(yùn)價(jià)指數(shù)均值，分別為1131.35點(diǎn)、1078.14點(diǎn)、1455.90點(diǎn)和1260.04點(diǎn)。除東北及華北運(yùn)價(jià)指數(shù)分別下滑5.06%和2.84%外，華東及華南運(yùn)價(jià)指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的上漲。

企業(yè)盈利能力大幅提升

中國(guó)航運(yùn)景氣指數(shù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)集運(yùn)企業(yè)景氣度呈現(xiàn)先降后升的走勢(shì)。從各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，由于運(yùn)價(jià)暴漲，企業(yè)盈利能力大幅提升。同時(shí)，企業(yè)流動(dòng)資金寬裕，融資難度繼續(xù)降低，貸款負(fù)債繼續(xù)減少，企業(yè)運(yùn)力投資意愿大幅上升，勞動(dòng)力需求也繼續(xù)大幅增加，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力加強(qiáng)。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，出現(xiàn)短期停航現(xiàn)象，港口作業(yè)及集疏運(yùn)效率下滑，導(dǎo)致內(nèi)貿(mào)船隊(duì)整體經(jīng)營(yíng)效率下降。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心基于AIS大數(shù)據(jù)，對(duì)泛亞航運(yùn)、安通、中谷海運(yùn)、信風(fēng)海運(yùn)、合德海運(yùn)、和易海運(yùn)等主要內(nèi)貿(mào)集運(yùn)企業(yè)的船舶經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行分析，結(jié)果顯示，2020年1-10月，從事國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸?shù)拇?，平均航行速度?.97節(jié)/時(shí)，平均航行率、平均營(yíng)運(yùn)率、平均直掛率分別為56.25%、95.09%和61.91%，行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效率有所下滑。

2021年：需求有望增加 供需矛盾緩和

需求有望增加

2021年，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，將促進(jìn)生產(chǎn)與消費(fèi)升級(jí)，帶動(dòng)運(yùn)輸需求增加。

新老基建投資持續(xù)增長(zhǎng)，將有助于拉動(dòng)鋼材、鋁材、煤炭、PVC、水泥等一批內(nèi)貿(mào)大宗貨源穩(wěn)定增長(zhǎng)。煤炭、礦石等易散雜運(yùn)輸貨物集裝箱運(yùn)輸，仍是新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)家推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)政策，對(duì)整體內(nèi)貿(mào)和海鐵聯(lián)運(yùn)貨量將形成長(zhǎng)期支撐。

不過(guò)，由于國(guó)內(nèi)部分地區(qū)疫情復(fù)發(fā)，不排除2021年上半年繼續(xù)蔓延的可能性，或?qū)⒂绊憞?guó)內(nèi)生產(chǎn)制造企業(yè)。此外，西部陸海新通道等鐵路線(xiàn)建設(shè)，持續(xù)對(duì)內(nèi)河水路運(yùn)輸帶來(lái)挑戰(zhàn)。

綜合國(guó)際貨幣基金組織(IMF)、中國(guó)社科院等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到7.8%～8.2%，是全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體中，增速最高的國(guó)家。2021年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量，預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)7%～9%。

運(yùn)力增速大幅下滑

基于疫情給市場(chǎng)帶來(lái)的不確定因素，大部分內(nèi)貿(mào)集運(yùn)企業(yè)更加偏向穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，新船訂單量大幅下滑。短期來(lái)看，市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)擴(kuò)大的可能性不大。

預(yù)計(jì)2021年，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)企業(yè)對(duì)集裝箱運(yùn)力的投放力度，將持續(xù)處于相對(duì)低位，運(yùn)力增速較2020年或持續(xù)下滑。根據(jù)克拉克森和Alphaliner等機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年，中國(guó)內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場(chǎng)將有1.79萬(wàn)TEU的新運(yùn)力投入，增速大幅下滑。在不考慮市場(chǎng)租賃或買(mǎi)賣(mài)國(guó)際二手船的情況下，預(yù)計(jì)2021年內(nèi)貿(mào)集裝箱船運(yùn)力將增加2%～4%。

運(yùn)價(jià)震蕩上漲

根據(jù)預(yù)測(cè)，2021年內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)7%～9%，運(yùn)力供給增長(zhǎng)2%～4%，市場(chǎng)供需矛盾有所緩和，運(yùn)價(jià)將震蕩上漲。

中國(guó)航運(yùn)景氣調(diào)查顯示，75%以上的集運(yùn)企業(yè)認(rèn)為，2021年集運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)將平穩(wěn)向好，其中40%以上的企業(yè)認(rèn)為，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將增長(zhǎng)5%～20%。

調(diào)查還顯示，2021年第一季度，集運(yùn)企業(yè)的景氣指數(shù)預(yù)計(jì)為138.59點(diǎn)，信心指數(shù)預(yù)計(jì)為166.44點(diǎn)，依然維持在景氣線(xiàn)以上。在不考慮政策變化以及突發(fā)因素的情況下，預(yù)計(jì)2021年內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場(chǎng)整體運(yùn)價(jià)水平，較2020年所有回升。