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印度疫情繼續(xù)惡化，第五天新增新冠肺炎疫情確診病例已超過30萬。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，4月25日新增確診病例數(shù)為35.29萬人。

值得一提的是，印度是世界上僅次于中國的第二大鋼鐵生產(chǎn)國。作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的上游，近年來鐵礦石價格的強(qiáng)勁引人注目。近年來，印度也通過生產(chǎn)鐵礦石賺取出口收入。4月27日，普氏62%鐵礦石指數(shù)報告了最具代表性的中品礦石價格指數(shù)193.65美元創(chuàng)歷史新高。印度疫情惡化會進(jìn)一步加劇原材料漲價趨勢嗎？瘋狂的鐵礦石和鋼鐵還有多少漲價空間？

印度低品質(zhì)礦石出口需求低，鋼材可能首先受到影響

各行各業(yè)預(yù)計，印度疫情可能會進(jìn)一步惡化。原因是數(shù)據(jù)失真、醫(yī)療系統(tǒng)崩潰、疫苗供應(yīng)短缺。

鮮為人知的是，印度實(shí)際上是鐵礦石、鋼鐵生產(chǎn)和出口的關(guān)鍵國家。2020年，中國從印度進(jìn)口鐵礦石4480萬噸，比2019年的2380萬噸增長近90%，創(chuàng)下9年來的新高。

鐵礦石似乎在短期內(nèi)沒有冷卻的跡象，主要是因?yàn)樾枨蠹眲∩仙?，即使在價格飆升的背景下，下游發(fā)現(xiàn)仍然盈利，所以鋼鐵廠積極補(bǔ)充庫存。

談到印度疫情對供應(yīng)和價格的影響，標(biāo)普氏鐵礦石指數(shù)經(jīng)理王楊雯告訴《中國商業(yè)新聞》，就國際市場而言，預(yù)計鋼材價格將率先受到影響。原因是印度是鐵礦石和鋼鐵的大出口國，歐美大量鋼鐵供應(yīng)來自印度。疫情突然爆發(fā)。目前東岸鐵礦石出口裝運(yùn)交付沒有影響，但可能存在滯后效應(yīng)。相對來說，鋼廠和下游企業(yè)，尤其是中小企業(yè)，問題更大。如果疫情持續(xù)發(fā)酵，鋼廠必然會增加維護(hù)，甚至關(guān)閉一些高爐。 因此，有人認(rèn)為鋼材價格仍可能上漲。

在她看來，如果根據(jù)印度目前的情況，5-6每月鋼鐵生產(chǎn)有下降的風(fēng)險，目前鐵礦石的影響較小。關(guān)鍵是印度的鐵礦石出口主要是低質(zhì)量的礦石，但中國和歐美國家的需求主要是生產(chǎn)效率較高的中高質(zhì)量礦石。因此，印度鐵礦石生產(chǎn)和出口的變化對國際市場的影響有限。此外，印度港口的鐵礦石庫存仍然很高。

然而，一些分析人士告訴記者，一些印度制造商已經(jīng)停止工作，這可能導(dǎo)致鋼鐵需求下降，這對鋼鐵價格是負(fù)面的，但由于鋼鐵價格仍然基于國際需求，影響仍然不明顯。

限產(chǎn)下，我國粗鋼產(chǎn)量仍大幅上漲，鐵礦漲價

鐵礦石價格屢創(chuàng)新高的原因與鋼廠需求高、粗鋼價格保持高密切相關(guān)。

春節(jié)過后，下游拿鐵礦還是有點(diǎn)猶豫，因?yàn)楫?dāng)時的價格已經(jīng)超過了預(yù)算價格，但后來發(fā)現(xiàn)不拿也不行。畢竟還是要開工。而且下游特別繁榮，尤其是海外對鋼材的需求很高，汽車也是主要需求方。 某資源企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。

值得一提的是，即使在中國控制生產(chǎn)減少污染的行動下，中國粗鋼產(chǎn)量仍在增長，第一季度同比增長15.6%，極大地帶動了上游中高品質(zhì)鐵礦石的需求，出口需求的增加和豐厚的利潤是促進(jìn)鋼鐵庫存的主要原因。

進(jìn)入第二季度，鋼鐵庫存繼續(xù)下降。王楊文告訴記者：這表明國內(nèi)外對鋼鐵的需求非常強(qiáng)勁。鋼鐵制造商的產(chǎn)量如此之高并不奇怪，他們的利潤率正在飆升，目前處于每噸130~160美元之間。除了中國強(qiáng)勁的需求外，全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也提振了中國以外的鋼鐵需求，增加了鋼鐵總產(chǎn)量和鐵礦石消費(fèi)。

從鋼鐵俠強(qiáng)勁的股價和表現(xiàn)可以看出。自2月以來（截至4月9日收盤），新鋼（65%）、華菱鋼（64%）、鞍鋼（58%）、重慶鋼（50%）的漲幅居前，主要鋼材品種價格的漲幅也相得益彰。其中，重慶鋼鐵的業(yè)績預(yù)測光明盲目，上市公司股東第一季度凈利潤預(yù)計將增加約10.8同比增長近260倍，扣除非凈利潤為10.6億元，同比增長超4000倍。螺紋鋼價格突破5000元/噸關(guān)口，創(chuàng)下十年來新髙，2月以來的累計漲幅超過18.7%。

還認(rèn)為，由于唐山環(huán)保生產(chǎn)限制，鐵水產(chǎn)量和疏港量受到壓力，港口庫存繼續(xù)疲軟。在疲軟的庫存中，鐵礦石價格上漲，這似乎是矛盾的。

但王解釋說，庫存積累主要是低品礦，中高品礦供不應(yīng)求。由于環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)限制，一些鋼廠只能啟動50%~70%產(chǎn)能，比如10個高爐最多只能開7個，但企業(yè)往往希望達(dá)到7個以上爐子的生產(chǎn)效果，所以會用中高品礦盡可能提高鐵水產(chǎn)量效率，交付下游訂單。 這就是為什么代表中品礦的普氏62%鐵礦石指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)下新高(接近193美元)，而低品礦(印度)的價格一直徘徊在100美元左右。

中信期貨還提到，鋼廠利潤擴(kuò)大，逐步將需求轉(zhuǎn)向高質(zhì)量礦山，非生產(chǎn)限制地區(qū)生產(chǎn)提振鐵礦石需求預(yù)期，鋼廠利潤高，支持鐵礦石磁盤價格持續(xù)反彈，在材料性能強(qiáng)勁的背景下，鐵礦石市場價格意愿強(qiáng)勁，容易漲跌。

王楊文預(yù)計，第二季度礦價動能依然強(qiáng)勁。由于澳大利亞和巴西季節(jié)性生產(chǎn)停滯，供應(yīng)仍然緊張，這在今年第一季度經(jīng)常發(fā)生。據(jù)報道，由于礦山潮濕天氣高于平均水平，第一季度鐵礦石產(chǎn)量低于2020年第四季度。淡水河谷第一季度產(chǎn)量環(huán)比下降19.5%。這種供應(yīng)緊張局勢在5月份可能會得到緩解。

疫情和出口退稅政策的變化是未來的關(guān)鍵

目前最關(guān)心的問題是價格什么時候上漲？下游真的能承受嗎？

以歷史上看，鐵礦石價格指數(shù)以來的最高點(diǎn)是193美元，出現(xiàn)在2011年2月15~16當(dāng)時礦價持續(xù)了33個交易日，超過180美元。

目前，從業(yè)人員正密切關(guān)注中國是否會取消鋼鐵出口退稅政策。早在3月，就有網(wǎng)消息稱，新法規(guī)于4月1日生效。因此，許多貿(mào)易商和鋼鐵廠寧愿暫停談判，以了解情況。一位貿(mào)易商告訴記者：我們必須停止出口，直到退稅問題得到解決。我們甚至停止了廢鋼進(jìn)口談判，因?yàn)槲覀儽仨毩私馕覀兊念A(yù)算。

王楊雯認(rèn)為，中國出口一年6000-7000萬噸鋼材，如果真的取消出口退稅，可能會導(dǎo)致一半以上的鋼材回國，這可能會降溫鋼材市場。

此外，關(guān)鍵是觀察海外市場的價格反映了美國基礎(chǔ)設(shè)施刺激的預(yù)期。拜登此前宣布2.25雖然萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施刺激計劃仍有待國會批準(zhǔn)，但市場早已開始交易預(yù)期。美國熱卷價格已超過1萬元。雖然有延長交貨期的因素，但海外價格顯然已經(jīng)將刺激計劃納入預(yù)期。 王楊雯認(rèn)為。因此，國外鋼材價格能否保持在較高水平仍有待觀察。