克拉克森研究:全球造船能力整合繼續(xù)推進(jìn),中國船舶企業(yè)訂單份額上升
金融危機以來,新造船市場低迷,全球造船廠手持訂單大幅萎縮。目前全球造船廠手持訂單3095艘,總噸8450萬,僅為2010年初手持訂單水平的一半。本周,克拉克森研究通過其全面完善的新造船數(shù)據(jù)庫,重點整合后疫情時代全球造船產(chǎn)能。
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全球“Top 10造船集團(tuán)手持訂單數(shù)量保持相對穩(wěn)定,2010年初修正總噸水平僅下降17%,占全球造船廠手持訂單比例穩(wěn)步上升。截至2021年8月初,全球Top 10造船集團(tuán)(總噸排名)的手持訂單為158艘,總噸6000萬,占全球造船廠手持訂單的71%。相比之下,這個比例在2010年初是41%,2019年初是60%。
“Top 10 近十年來,其他造船廠手持訂單份額不斷萎縮,2010年初手持訂單水平下降76%,占全球造船廠手持訂單的29%。
頭部造船集團(tuán)相對穩(wěn)定
在過去的十年里,只有8家造船集團(tuán)出現(xiàn)在全球Top 5造船集團(tuán)行列;共有21個造船集團(tuán)進(jìn)入Top 10造船集團(tuán)陣營。頭部造船集團(tuán)主要集中在中日韓三大造船國,近年來三國造船業(yè)集中度不斷提高。
其中,韓國造船業(yè)集中度最高,Big 3”(現(xiàn)代重工集團(tuán)、三星重工、大宇造船)的國內(nèi)市場接單份額從2015年的86%上升至今年的93%。當(dāng)前,“Big 3手持訂單占全國船廠手持訂單總噸位的95%。
日本造船集團(tuán)也在近年來經(jīng)歷了多次整合,歷年排名前五的造船集團(tuán)新簽訂單在國內(nèi)的市場份額在近5年內(nèi)上漲了13個百分點。當(dāng)前,Top 5船舶集團(tuán)手持訂單占日本船廠手持訂單的77%。
中國造船業(yè)的集中度也處于較高水平。包括三家國有造船集團(tuán)和兩家民營造船廠在內(nèi)Top 5造船集團(tuán)今年接單356艘,總噸159萬,占2015年全國接單量的86%,占67%。Top 5造船集團(tuán)手持訂單占78%。
自2016年以來,中國三大國有造船集團(tuán)(中遠(yuǎn)航運重工、招商局工業(yè)集團(tuán)、中國船舶集團(tuán))先后合并重組。產(chǎn)能整合帶來的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng),不斷增強了中國三大造船集團(tuán)的競爭力。自2010年28%以來,三家造船集團(tuán)的國內(nèi)訂單份額已上升至55%,國際訂單份額也從2010年的14%上升至25%。目前,中國船舶集團(tuán)是世界第二大造船集團(tuán),僅次于韓國現(xiàn)代重工集團(tuán),中遠(yuǎn)航運重工和招商局工業(yè)集團(tuán)也位居世界第二Top 10,整合重組具有明顯的競爭優(yōu)勢。
此外,揚子江船業(yè)和新世紀(jì)造船業(yè)是中國前兩大民營造船廠,憑借其規(guī)模效應(yīng)、良好的成本控制和更靈活的交付安排,不斷提高其市場份額。2015年接單份額占20%,今年接單份額占31%。
中小船企的求生之路
目前,由于船舶大型化趨勢和綠色環(huán)保需求,全球新造船訂單主要集中在大型集裝箱、大型液化氣船、雙燃料動力船等技術(shù)要求較高的船舶類型上。與具有造船設(shè)施和技術(shù)儲備優(yōu)勢的大型船舶企業(yè)相比,中小型船舶企業(yè)通常難以承擔(dān)此類訂單。
但中小型船舶企業(yè)也在積極拓寬市場,尋求活力。以中國中小型船舶企業(yè)為例,隨著海上風(fēng)電市場的日益普及,對海上風(fēng)電建設(shè)和運維的船舶需求不斷增加,2020-20212000年,每年有10多家中小型船舶企業(yè)通過海上風(fēng)電相關(guān)船舶的建設(shè)和改造業(yè)務(wù)保持手持訂單水平。此外,許多中小型船舶企業(yè)積極拓展船舶維修、鋼結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù),或與大型船廠合作承擔(dān)分段制造。
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來源:搜運費網(wǎng)
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