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全球第十大集裝箱航運(yùn)公司，以色列以星航運(yùn)（ZIM）宣布成功在美國(guó)紐交所上市，首次公開(kāi)發(fā)行1450萬(wàn)股普通股，每股15美元。

ZIM已授予承銷商30天期權(quán)，以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格購(gòu)買至多217.5萬(wàn)股普通股。普通股于2021年1月28日在紐約證券交易所開(kāi)始交易，股票代碼為“ZIM”，此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年2月1日結(jié)束。

花旗銀行、高盛和巴克萊(Barclays)將擔(dān)任這家世界級(jí)集裝箱航運(yùn)公司IPO的全球協(xié)調(diào)人，Jefferies和Clarksons Platou Securities將擔(dān)任擔(dān)任聯(lián)合簿記管理人。

關(guān)于IPO的目的，以星輪船表示，此舉主要是為了增加營(yíng)運(yùn)資本，并為其股票建立一個(gè)公開(kāi)市場(chǎng)，使其股票能夠在證券市場(chǎng)上交易和流通。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)草案披露，IPO所籌資金將用于公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，包括投資船舶、集裝箱以及數(shù)字化布局，夯實(shí)資本結(jié)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)靈活性。同時(shí)，也將用于償還部分債務(wù)。

值得一提的是，ZIM原本計(jì)劃以每股16-19美元的目標(biāo)價(jià)出售1750萬(wàn)股。按照目標(biāo)范圍的中值計(jì)算，總?cè)谫Y將為3.065億美元，這意味著實(shí)際發(fā)行價(jià)低于了預(yù)期。此外，實(shí)際售出也明顯少于預(yù)期。

事實(shí)上，這是以星輪船第四次沖擊IPO，此前分別在2008年、2011年和2016年均嘗試過(guò)，但因市場(chǎng)狀況不佳和盈利能力不善而失敗。2004年，該公司最大的股東—— Idan Ofer家族掌控的Kenon Holdings將其私有化，并持有32%股權(quán)。

作為一家“輕資產(chǎn)”的船公司，以星輪船以實(shí)際控制運(yùn)力40.6萬(wàn)TEU的規(guī)模位居第十大集運(yùn)公司，租入運(yùn)力高達(dá)98.9%。招股書(shū)的最新數(shù)據(jù)顯示，以星輪船僅有1艘自有船，且沒(méi)有任何新船訂單。

目前，ZIM尚未披露2020年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，但路演演示和新的招股說(shuō)明書(shū)提供了初步估計(jì)。

該公司預(yù)計(jì)2020年第四季度凈利潤(rùn)為3.42億至3.67億美元，全年凈利潤(rùn)將達(dá)到5億至5.25億美元，而2019年的凈虧損為1300萬(wàn)美元。調(diào)整后息稅前利潤(rùn)預(yù)計(jì)為7.03億至7.33億美元，幾乎是2019年息稅前利潤(rùn)的五倍。

箱量方面，該班輪公司估計(jì)，2020年第四季度完成集裝箱運(yùn)輸量78.3萬(wàn)至81.3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，全年集裝箱運(yùn)輸量達(dá)到282.5萬(wàn)至285.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，與2019年基本持平，增長(zhǎng)約1%。平均運(yùn)費(fèi)為1222美元/TEU至1234美元/TEU，同比增長(zhǎng)17%-18%。