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LNG是俄美歐三方博弈的中心問(wèn)題。

美國(guó)計(jì)劃成功？

在俄烏危機(jī)下，美國(guó)希望借此機(jī)會(huì)向歐洲出口LNG》不久前，清華大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略研究所高級(jí)研究員 ，前國(guó)防大學(xué)戰(zhàn)略研究所副所長(zhǎng)、教授、大學(xué)（退休）徐棄郁APP2月18日，德國(guó)馬歇爾基金會(huì)發(fā)布了一份題為《美國(guó)天然氣在歐洲能源安全和氣候行動(dòng)中的地位》的報(bào)告。

本報(bào)告強(qiáng)調(diào)美國(guó)天然氣對(duì)歐洲的重要性，主要有兩個(gè)原因：

首先，俄羅斯和烏克蘭的危機(jī)表明，俄羅斯天然氣供應(yīng)不可靠，歐洲過(guò)度依賴俄羅斯天然氣損害了其能源安全。在這種情況下，美國(guó)的液化天然氣可以作為俄羅斯天然氣的替代品，幫助歐洲實(shí)現(xiàn)天然氣來(lái)源多樣化的目標(biāo)。

的第二個(gè)原因是，美國(guó)天然氣比俄羅斯天然氣更有利于歐洲實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。為什么？報(bào)告稱，美國(guó)對(duì)歐洲出口的液化天然氣產(chǎn)生的溫室氣體排放量低于俄羅斯道天然氣。

徐棄郁說(shuō)，這份報(bào)告顯然給人一種為美國(guó)天然氣出口歐洲做公關(guān)的感覺(jué)。

俄烏沖突爆發(fā)后，生沖突后，以歐洲和美國(guó)為首的國(guó)家和地區(qū)對(duì)俄羅斯實(shí)施了嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)和金融制裁。在這種情況下，俄羅斯總統(tǒng)普京決定向歐洲國(guó)家提供天然氣，。普京要求俄羅斯央行和政府在一周內(nèi)制定與歐洲國(guó)家結(jié)算盧布的相關(guān)規(guī)范。

《金融時(shí)報(bào)》援引分析人士的話說(shuō)，支付貨幣的變化可能會(huì)給俄羅斯天然氣進(jìn)口商帶來(lái)重大困難。

在這樣的背景下，盡管美國(guó)LNG由于企業(yè)的私有性質(zhì)不受政府控制，拜登政府和歐盟在3月25日宣布了一項(xiàng)引人注目的協(xié)議，引導(dǎo)更多美國(guó)LNG制造商向歐洲出口LNG，并取代部分俄羅斯管道天然氣。

美國(guó)的短期目標(biāo)是今年向歐洲提供150億立方米的天然氣，并試圖幫助歐洲擺脫2027年前對(duì)俄羅斯的能源依賴。

值得一提的是，150億立方米是2021年歐盟從俄羅斯購(gòu)買的 1550億立方米天然氣的十分之一。美國(guó)的長(zhǎng)期目標(biāo)是每年增加對(duì)歐盟的出口500億立方米。如果長(zhǎng)期目標(biāo)發(fā)展，美國(guó)LNG出口項(xiàng)目口項(xiàng)目的規(guī)模也會(huì)增加。LNG需要運(yùn)輸船，但至少需要五年時(shí)間。

(Energy Information Administration (EIA) ，EIA) 數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲(包括英國(guó))共進(jìn)口美國(guó)LNG 281億立方米，占美國(guó) 1008億立方米出口總額的28%。目前，美國(guó)大部分貨物主要通過(guò)巴拿馬運(yùn)河運(yùn)往亞洲。

3月25日簽署的協(xié)議意味著美國(guó)將于2022年對(duì)歐洲進(jìn)行 LNG出口量至少為 431億立方米。EIA 預(yù)計(jì)今年美國(guó)總出口量將增長(zhǎng)16% 至 171億立方米，也就是說(shuō)，歐洲將在2022年至少占美國(guó)總出口量的。

這一協(xié)議的簽署增加了美國(guó)對(duì)歐洲的出口LNG道路更加平坦。美國(guó)表示，這只是出于商業(yè)動(dòng)機(jī)，與政治無(wú)關(guān)。

在過(guò)去的四個(gè)月里，美國(guó)向歐洲發(fā)展LNG出口發(fā)生了巨大變化。據(jù)報(bào)道，2021年12月，歐洲進(jìn)口比例躍升至 50%，2022年第一季度甚至上升至 70% 。根據(jù)3月25日的船舶AIS美國(guó)的數(shù)據(jù)圖LNG出口絕大多數(shù)都流向歐洲。

LNG 重塑貿(mào)易格局

Evercore ISI 分析師Sean Morgan美國(guó)80%以上 LNG長(zhǎng)期合同用于出口，通常合同期限為 15-20 年，現(xiàn)貨有限。但與澳大利亞或卡塔爾相比。LNG的合同相比，美國(guó)合同具有更大的“目的地靈活性”?！澳康牡仂`活性”條款允許買家進(jìn)行LNG轉(zhuǎn)售、交換等操作。他認(rèn)為，市場(chǎng)上看不見(jiàn)的手正在幫助歐洲。由于歐洲天然氣供應(yīng)短缺，大多數(shù)買家選擇將貨物轉(zhuǎn)讓給歐盟，私營(yíng)公司可以通過(guò)向歐洲支付溢價(jià)來(lái)套利。一些與亞洲貿(mào)易商簽訂長(zhǎng)期合同的貿(mào)易公司甚至選擇支付違約金，以將部分貨物轉(zhuǎn)移到歐洲，這足以看到目前的情況LNG貿(mào)易異常。

3月15日，美國(guó)金融媒體彭博社以中國(guó)向歐洲轉(zhuǎn)售美國(guó)液化天然氣，獲得巨額利潤(rùn)為標(biāo)題，這是世界上最大的買家罕見(jiàn)行動(dòng)，突出了當(dāng)前歐洲高天然氣價(jià)格，如何改變天然氣貿(mào)易的流動(dòng)。

每年增加500億立方米的長(zhǎng)期目標(biāo)意味著美國(guó)需要在美國(guó)（出口）建立新的目標(biāo)LNG制造商在歐洲（進(jìn)口）建造新的再氣化設(shè)施。德國(guó)目前沒(méi)有極度依賴俄羅斯管道天然氣的工廠LNG現(xiàn)在計(jì)劃建造兩種再氣化設(shè)備。

建造新的LNG雖然在歐美政府的支持下，接收站很難有效降低難度，但至少需要幾年時(shí)間。Morgan 說(shuō):世界級(jí)規(guī)模LNG接收站需要幾十億美元，建設(shè)需要幾年時(shí)間。最困難的是它需要先得到它LNG購(gòu)買協(xié)議和債務(wù)和股權(quán)融資?！?政府干預(yù)可以最大限度地減少難度。根據(jù)美歐聯(lián)合聲明，“歐盟委員會(huì)將支持長(zhǎng)期合同機(jī)制，并與美國(guó)合作鼓勵(lì)相關(guān)合同，以支持LNG投資進(jìn)出口基礎(chǔ)設(shè)施。雖然這仍然是一個(gè)非常理論的概念，但如果歐盟政府能夠?qū)Υ麹NG美國(guó)政府可以支持購(gòu)買合同LNG如果建設(shè)貸款得到支持，難度可以大大降低。私人融資正在進(jìn)行中60-90可以得到一天。然而，即使歐美今天全力以赴投資，建造再氣化進(jìn)口設(shè)施至少需要兩年時(shí)間，LNG出口終端的建成至少需要 3.5 到5 年

考慮到歐洲短期內(nèi)天然氣需求的緊迫性，幾年似乎有點(diǎn)長(zhǎng)。

對(duì)LNG

假設(shè)這一協(xié)議不是戰(zhàn)時(shí)炒作，它確實(shí)會(huì)對(duì)航運(yùn)產(chǎn)生影響。一方面，美國(guó)到歐洲的距離比亞洲更近，另一方面，海運(yùn)LNG替代部分管道天然氣。

克拉克森普拉圖認(rèn)為，雖然這對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)不是很好，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它可以鼓勵(lì)美國(guó)建設(shè)更多LNG生產(chǎn)廠。

在美國(guó)和歐盟宣布這一協(xié)議的那天，LNG運(yùn)輸公司、浮式生產(chǎn)公司和浮式再氣化公司的股票大幅上漲。Dynagas LNG Partners (NYSE: DLNG) 16%上漲，Hoegh LNG Partners (NYSE: HMLP) 14%上漲，F(xiàn)lex LNG (NYSE: FLNG) 10%上漲，GasLog Partners (NYSE: GLOP) 上漲9%，Golar LNG (NYSE : GLNG) 9%。